Thinkific dépose son introduction en bourse à la TSX alors que Vendasta offre un prix de 100 millions de dollars


La start-up de logiciels en tant que service (SaaS) de Vancouver, Thinkific Labs, a officiellement déposé une demande d’inscription à la Bourse de Toronto, alors que Vendasta, basée à Saskatoon, a annoncé son intention de lever 100 millions de dollars par le biais de sa propre offre.

Thinkific, qui a déposé lundi son prospectus détaillé provisoire, aide les entreprises à créer, commercialiser et vendre des cours en ligne. Les conditions de l’offre publique initiale (IPO) de Thinkific n’ont pas encore été déterminées. La société a demandé à négocier à la TSX sous le symbole «THNC».

Thinkific prévoit d’utiliser le produit de son introduction en bourse prévue pour investir dans les ventes et le marketing, sa plate-forme et d’autres «opportunités futures» non spécifiées. Fondée en 2012 par le PDG Greg Smith, la COO Miranda Lievers, le CTO Matt Payne et le directeur de la stratégie Matt Smith, Thinkific propose des logiciels basés sur le cloud qui aident les entrepreneurs et les entreprises à lancer, développer et diversifier leurs activités en créant et en vendant des cours en ligne et d’autres formations. produits via sa plateforme.

Cette nouvelle intervient alors que la startup a déclaré qu’elle avait connu une croissance significative au cours des dernières années, y compris pendant le COVID-19. Smith a précédemment déclaré qu’en raison de la pandémie, l’industrie de la création de cours avait été «changée à jamais». En décembre, la société a déclaré qu’elle avait dépassé les 100 millions d’inscriptions totales aux cours sur sa plate-forme, selon son dépôt de prospectus préliminaire.

CONNEXES: Vendasta dépose une inscription publique à la Bourse de Toronto

Pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2020, Thinkific a enregistré un chiffre d’affaires de 21,07 millions de dollars US pour une perte nette de 1,29 million de dollars, selon son prospectus préliminaire. Thinkific emploie actuellement 270 personnes et vise à passer à 500 d’ici la fin de 2021. À ce jour, la société affirme avoir aidé plus de 50 000 entrepreneurs et entreprises à gagner plus de 650 millions de dollars grâce à des cours en ligne.

L’automne dernier, Thinkific a levé 22 millions de dollars canadiens en financement de croissance, qu’il a utilisé pour accélérer l’innovation de ses produits. Le cycle a porté son financement total à ce jour à 25 millions de dollars. Thinkific est soutenu par Rhino Ventures, qui prévoit d’acheter un nombre indéterminé d’actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l’offre.

Thinkific se joint à une liste croissante de startups technologiques canadiennes qui se sont tournées vers les marchés publics au cours des derniers mois. Cette tendance inclut la startup SaaS Vendasta, la société FinTech Payfare, les sociétés de technologie de la santé Dialogue et Mednow, et les startups de commerce électronique General Assembly Pizza et KITS Eyecare.

Après avoir officiellement déposé son introduction en bourse à la TSX la semaine dernière, Vendasta a annoncé lundi son intention d’émettre environ 7,1 millions d’actions ordinaires au prix de 14 $ à 16 $. Vendasta propose une plate-forme de commerce en nuage pour les petites et moyennes entreprises. Il devrait être coté à la TSX sous le symbole «VND».

À ce jour, Vendasta a levé plus de 50 millions de dollars auprès d’investisseurs comme le Canadian Business Growth Fund (CBGF), Vanedge Capital et BDC Capital par l’entremise de son fonds de capital de risque informatique. Vanedge Group détient 31% des actions ordinaires en circulation de Vendasta, et BDC en détient 29%. La paire devrait rester les principaux actionnaires avec plus de 10% des actions en circulation après la clôture de l’introduction en bourse.

Photo de l’équipe fondatrice de Thinkific, gracieuseté de Thinkific

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