Mogo va acquérir Moka dans le cadre d’un accord de 64 millions de dollars alors qu’il envisage de lancer une négociation d’actions gratuite


Le fournisseur de paiements numériques Mogo, coté en bourse, basé à Vancouver, a annoncé son intention d’acquérir la société montréalaise Moka dans le cadre d’une transaction entièrement en actions de 64 millions de dollars canadiens.

Les deux sociétés ont signé une lettre d’intention contraignante, par laquelle Mogo achètera toutes les actions émises et en circulation de la start-up FinTech de finances personnelles Moka, anciennement Mylo, pour 5 000 000 d’actions ordinaires de Mogo. Dans le cadre de l’accord, Mogo assumera une dette de 3 millions de dollars auprès de Moka.

Suite à la conclusion de l’accord, Mogo prévoit d’élargir son offre de produits MogoWealth en introduisant la négociation d’actions sans commission.

Mogo a déclaré que l’acquisition augmentera sa base d’utilisateurs de 40% et accélérera le lancement prévu de la solution de négociation d’actions gratuites de la société plus tard cette année. La transaction, qui reste soumise à l’approbation réglementaire et à d’autres conditions de clôture habituelles, devrait être conclue au deuxième trimestre 2021. Grâce à l’opération, Mogo vise à échanger tous les titres de Moka contre des actions de Mogo.

Le fondateur et chef de la direction de Mogo, David Feller, a qualifié l’ajout des produits, de la plate-forme et de l’équipe d’épargne et d’investissement numériques de Moka au portefeuille de Mogo de «nouvelle étape importante» dans le parcours de Mogo pour devenir «le principal portefeuille numérique des Canadiens».

Suite à la conclusion de l’accord plus tard cette année, Mogo prévoit d’élargir son offre de produits MogoWealth en introduisant une solution de négociation d’actions sans commission, la société ayant pour objectif de tirer profit de la popularité croissante du trading auprès des consommateurs.

Cette décision mettra Mogo en concurrence avec la start-up FinTech basée à Toronto, Wealthsimple, qui fournit actuellement la plateforme de négociation d’actions la plus populaire au Canada dans Wealthsimple Trade.

Mogo est également en concurrence avec Wealthsimple sur le front de la cryptographie avec MogoCrypto, une plate-forme qui permet aux utilisateurs d’échanger des Bitcoins moyennant des frais d’un pour cent par transaction. À l’avenir, Mogo prévoit d’introduire le trading gratuit de crypto-monnaie à l’avenir. En septembre dernier, Wealthsimple a lancé Wealthsimple Crypto, qui propose un trading sans commission de Bitcoin et d’Ethereum.

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Le mois dernier, Mogo a également annoncé son intention d’acquérir une participation de 20% dans la start-up de crypto-monnaie Coinsquare pour 56,4 millions de dollars. Coinsquare sert de plate-forme de négociation pour MogoCrypto, que Mogo a lancé pour la première fois en 2018. Mogo affirme être la seule société réglementée et cotée en bourse par CANAFE à la TSX et au NASDAQ qui offre aux Canadiens un «moyen simple et peu coûteux d’acheter et de vendre des bitcoins. « 

«Moka complétera notre compte MogoCrypto existant et formera le noyau de MogoWealth, faisant du portefeuille numérique de Mogo la solution la plus complète au Canada», a déclaré Feller.

Lancée en juillet 2017, Moka est une application d’épargne et d’investissement avec plus de 500 000 utilisateurs. Connu pour sa fonction d’arrondi, qui arrondit automatiquement les achats quotidiens au dollar le plus proche et investit la monnaie de rechange dans des fonds négociés en bourse (FNB) personnalisés et diversifiés, Moka permet également aux utilisateurs d’investir via des CELI, des REER et d’autres comptes non enregistrés. .

En ajoutant les utilisateurs de Moka, Mogo vise à augmenter sa base totale de membres à 1,7 million.

Si les actions de Moka sont converties avec succès en actions de Mogo, Desjardins Capital, la Banque Nationale du Canada et Ferst Capital Partners deviendront actionnaires de Mogo.

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«Moka a construit une solide plate-forme technologique centrée sur le client et, dans le cadre d’une plate-forme numérique plus large, plus diversifiée et bien capitalisée, nous améliorons la possibilité de développer nos activités et, surtout, de donner à nos membres l’accès à encore plus de produits numériques. et des outils pour améliorer leur bien-être financier », a déclaré Philip Barrar, fondateur et PDG de Moka.

Dans le cadre de l’accord, Barrar est sur le point de rejoindre l’équipe de direction de Mogo dans le rôle nouvellement créé de directeur de l’innovation, et Liam Cheung, président de Moka et associé chez l’actionnaire de Moka Tactico, devrait rejoindre le conseil d’administration de Mogo.

Avant de fonder Tactico, Cheung a aidé à fonder Fidelity Clearing Canada, qui fournit des services de compensation, de garde et de soutien administratif aux sociétés de courtage établies au Canada et aux branches de courtage canadiennes des sociétés américaines. Il a également été président de la société de courtage en ligne indépendante JitneyTrade.

Le président et chef des finances de Mogo, Greg Feller, a qualifié cette décision d’acquisition hautement stratégique, soulignant que la transaction prévue augmenterait la croissance des revenus d’abonnement et de transaction de Mogo et lui permettrait de s’étendre au Québec.

Moka a généré des revenus d’environ 6,5 millions de dollars en 2020. La startup gère actuellement environ 250 millions de dollars d’actifs à travers le Canada et l’Europe. L’année dernière, Moka a lancé des opérations en France.

Photos gracieuseté de Moka

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