La fusion de Grab and Altimeter Capital SPAC pourrait être la plus importante jamais enregistrée


Si la rumeur de fusion se produit entre le SPAC d’Altimeter Capital et l’application Grab, il pourrait s’agir de la plus grande fusion de SPAC jamais enregistrée, selon les données compilées par Bloomberg.

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La semaine dernière, Bloomberg a rapporté que le groupe T.Rowe Price et Temasek Holdings ont tous deux soutenu le projet de fusion de la société d’Asie du Sud-Est et Croissance de l’altimètre 1—Un des deux SPAC d’Altimeter Capital.

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Source: Grab

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Les deux entreprises, ainsi que BlackRock Inc., ont exprimé leur intérêt pour un PIPE (investissement privé en actions publiques) de 2,5 milliards de dollars pour soutenir la fusion, selon Bloomberg.

La fusion pourrait faire de Grab l’une des premières «licornes» d’Asie du Sud-Est à être rendue publique par le biais d’une société de chèques en blanc. Une licorne est une startup privée évaluée à plus d’un milliard de dollars.

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Selon une histoire dans Le Financial Times, l’accord de fusion pourrait porter la valeur de Grab à 35 milliards de dollars, ce qui est la plus grosse transaction de tous les SPAC.

Bien que les porte-parole de The Grab, T.Rowe Price et Temasek aient refusé de commenter, Bloomberg a rapporté qu’une source proche de l’entreprise a déclaré que la fusion pourrait avoir lieu dès cette semaine.

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Grab était évalué pour la dernière fois à environ 16 millions de dollars, selon le Bloomberg rapport. En 2020, la startup a augmenté son chiffre d’affaires net d’environ 70% avec le soutien de SoftBank Group Corp.

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Source: Grab

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Grab est la meilleure application de transport en Asie du Sud-Est.

Grab est la réponse de l’Asie du Sud-Est aux autres applications de transport comme Uber et Lyft. Fondée en 2012 à Singapour, la société est passée des services de transport à l’offre de services de livraison de nourriture et d’épicerie et de services financiers.

En février dernier, les responsables de Grab ont annoncé que la société avait obtenu un prêt de 2 milliards de dollars qu’elle prévoyait d’utiliser pour renforcer ses liquidités et diversifier ses sources de financement.

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«Je suis profondément encouragé par la confiance que nous accordent les investisseurs qui croient en notre mission et reconnaissent la valeur de notre plate-forme de super applis, alors que nous continuons à faire des progrès constants dans la réalisation de nos jalons de croissance et de durabilité», a déclaré Anthony Tan, PDG du groupe. et co-fondateur de Grab. «Avec leur soutien, nous investirons dans la construction d’une entreprise de services multi-locaux durable, afin que des millions d’Asiatiques du Sud-Est puissent subvenir aux besoins de leur famille et améliorer leur vie grâce à nos services quotidiens.»

JP Morgan a été le principal souscripteur du prêt tandis que Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho, ​​MUFG et Standard Chartered ont agi en tant que teneurs de livre associés.

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Les SPAC d’Altimeter Capital investissent dans des startups axées sur la technologie

Fondée en 2008, Altimeter Capital Management est une société d’investissement axée sur la technologie basée à Menlo Park, en Californie. Son véhicule SPAC, Altimeter Growth Corporation (AGC), a pour mission «d’aider les entrepreneurs visionnaires à créer des entreprises emblématiques, à perturber les marchés et à améliorer la vie. à travers toutes les étapes de croissance », selon le site Web de l’entreprise.

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Source: Grab

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En septembre 2020, Altimeter Growth Corp. aurait levé 500 millions de dollars lors de son introduction en bourse.

La société possède deux SPAC, Altimeter Growth Corp. 1 et Altimeter Growth Corp. 2. En 2020, la SPAC Altimeter Growth 1 a levé 450 millions de dollars et le cours de son action a augmenté de 25%, selon Le Financial Times.

Au 12 avril, l’action AGC se négociait à 13,93 $ sur le Nasdaq.

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