WeCommerce conclut un financement de 33,7 millions de dollars par acquisition ferme pour acquérir plus de sociétés de l’écosystème Shopify


La société de portefeuille basée à Victoria, WeCommerce, a obtenu un financement d’environ 33,7 millions de dollars à la suite de la clôture d’un financement par prise ferme annoncé précédemment.

WeCommerce a émis 2,81 millions d’actions ordinaires de catégorie A au prix de 12 $ l’action, procurant à la société un produit brut d’environ 33,7 millions de dollars. Ce total comprend 310 000 actions émises dans le cadre d’un exercice partiel d’une option de surallocation.

WeCommerce prévoit d’utiliser le produit net pour financer des acquisitions stratégiques et pour le fonds de roulement.

La société holding britanno-colombienne, qui vise à créer, développer, acquérir des entreprises qui servent l’écosystème Shopify, prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour financer des acquisitions stratégiques et pour le fonds de roulement.

Fondé en 2019, WeCommerce est détenu et dirigé par le PDG Chris Sparling, qui l’a fondé aux côtés du président Andrew Wilkinson. Le couple est également co-fondateur et associé directeur de la société de capital-risque Tiny Capital basée à Victoria.

La société de portefeuille, qui est devenue publique à la Bourse de croissance TSX (TSXV) en décembre par le biais d’une prise de contrôle inversée, se concentre principalement sur le SaaS, les entreprises de biens et services numériques qui créent des applications, des thèmes et gèrent des agences qui soutiennent les commerçants Shopify.

WeCommerce possède une famille d’entreprises et de marques dans l’écosystème de partenaires Shopify, notamment Pixel Union, Out of the Sandbox, Yopify, SuppleApps, Rehash, Stamped et Foursixty, qu’elle a acquis le mois dernier pour un montant non divulgué.

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Les actions de la société ont été offertes par voie de prise ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD et Canaccord Genuity Corp, Raymond James Ltd et Stifel Nicolaus Canada. WeCommerce a payé aux souscripteurs une commission en espèces de six pour cent.

WeCommerce a également annoncé précédemment que Tiny Capital et Freemark Partners Holding Company ont conclu un accord de vente privée avec Ben Moore, PDG de Pixel Union, filiale de WeCommerce. Tiny et Freemark ont ​​convenu d’acheter un total de 41 667 actions à 12 $ par action. WeCommerce a déclaré que cet accord devrait être conclu dans les prochains jours.

Le mois dernier, Shopify a annoncé une série de changements dans son écosystème de développeurs lors de Shopify Unite. Les changements comprenaient un ajustement important de son modèle de partage des revenus des développeurs dans le cadre de l’objectif de l’entreprise de devenir plus convivial pour les développeurs.

Dans le cadre du nouveau système, les partenaires Shopify ne paieront aucune commission sur leur premier million de dollars de revenus annuels sur les boutiques d’applications et de thèmes de Shopify, suivis de 15 % par la suite. Il s’agit d’un grand écart par rapport à la commission de 20% sur tous les revenus Shopify précédemment facturés.

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Ces changements, qui devraient être mis en œuvre à partir du 1er août, devraient profiter au portefeuille de WeCommerce. WeCommerce a qualifié les changements de Shopify de signal « il est temps de créer (pour le commerce électronique) ».

« Cette nouvelle structure de commission devrait entraîner une baisse des prix et des marges plus fortes pour les partenaires de l’écosystème de partenaires Shopify », a écrit WeCommerce dans un article de blog après Shopify Unite. «Jusqu’à récemment, cet écosystème était négligé par de nombreuses entreprises, investisseurs et développeurs.»

En mars, WeCommerce a nommé Alex Persson au poste de président qui avait rejoint WeCommerce en octobre, supervisant les acquisitions et travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de direction de la société sur les initiatives stratégiques et la surveillance des sociétés de portefeuille. Persson apporte plus d’une décennie d’expérience dans les acquisitions et les investissements en mettant l’accent sur les logiciels au rôle de président et directeur financier par intérim.

Image vedette par Roberto Cortese via Unsplash

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