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Après avoir augmenté la taille de son premier appel public à l’épargne (PAPE) de 25 millions de dollars, VerticalScope, de Toronto, a commencé mardi à se négocier à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « FORA ».
Dans le cadre de l’introduction en bourse, qui devrait se clôturer le 21 juin, VerticalScope prévoyait d’émettre près de 5,7 millions d’actions à droit de vote subalterne au prix de 22 $ par action. Les actions de la société ont ouvert au prix de 25,25 $, mais ont depuis chuté à environ 23 $ par action au moment de la publication.
VerticalScope vise à lever un peu plus de 125 millions de dollars canadiens pour soutenir ses efforts d’acquisition.
VerticalScope vise à lever un peu plus de 125 millions de dollars canadiens de produit brut total pour soutenir ses efforts d’acquisition. L’accord accorde également aux preneurs fermes une option de surallocation pour acheter environ 850 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix d’offre, qui, si elle est exercée intégralement, pourrait porter le produit brut total du PAPE à près de 144 millions de dollars canadiens.
« Nous avons une histoire réussie d’acquisition et d’intégration de communautés pour étendre notre empreinte », a écrit la société dans son prospectus. « Nous pensons qu’il existe une énorme opportunité de continuer à consolider les communautés indépendantes et à créer de la valeur en améliorant l’expérience utilisateur, l’engagement et la monétisation. »
Fondée en 1999 par le PDG Rob Laidlaw, VerticalScope est une société de logiciels qui exploite une plate-forme pour les communautés de passionnés en ligne dans des catégories de dépenses élevées comme l’automobile, les sports motorisés, l’extérieur, la maison, la santé et la technologie.
Grâce à une croissance organique et à des acquisitions comme VarageSale, VerticalScope a construit un portefeuille de plus de 1 200 communautés en ligne et plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels actifs.
Entre ses offres de publicité numérique et de commerce électronique, VerticalScope a enregistré 56,9 millions de dollars de revenus l’année dernière.
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Le pipeline d’acquisitions actuel de la société comprend 20 opportunités, qui, selon VerticalScope, pourraient représenter plus de 18 millions de dollars de bénéfice ajusté avant revenu, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) collectivement. La société prévoit de poursuivre ces accords au cours de la prochaine année.
La société a indiqué que ses plans à long terme incluent la possibilité d’acquérir 50 communautés en ligne supplémentaires, ce qui, selon VerticalScope, pourrait représenter plus de 50 millions de dollars d’EBITDA ajusté.
Torstar Corporation, la société de médias à l’origine du Toronto Star, est actionnaire majoritaire de VerticalScope depuis 2015, date à laquelle elle a acquis une participation de 56 % dans la société. Les principaux actionnaires de VerticalScope sont RDL Ventures de Laidlaw, Hedgewood et NordStar Capital LP, qui a acheté Torstar l’année dernière.
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Selon le prospectus de la société, RDL Ventures, une entité contrôlée par Laidlaw, détiendra ou contrôlera directement ou indirectement 100 pour cent des actions à droit de vote multiple de la société, à la fin de l’introduction en bourse.
Le Globe and Mail a été le premier à signaler les plans de VerticalScope pour devenir public. Initialement, VerticalScope cherchait à lever seulement 100 millions de dollars via l’introduction en bourse, mais, lundi, la société a augmenté la taille de son offre à 125 millions de dollars.
Les preneurs fermes du PAPE comprennent RBC Dominion valeurs mobilières, Canaccord Genuity Corp, la Financière Banque Nationale, Valeurs Mobilières TD, Raymond James, Valeurs mobilières Desjardins, Valeurs mobilières Cormark et Valeurs mobilières HSBC.
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