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Le financement aidera à conclure un accord qui pourrait voir l’un des plus grands organismes de recherche sous contrat au monde avoir son siège à Dublin.
Plus tôt cette année, Icon a annoncé son intention d’acquérir son rival en recherche clinique PRA Health Sciences dans le cadre d’un accord de 12 milliards de dollars.
Aujourd’hui, le groupe pharmaceutique basé à Dublin a déclaré qu’il prévoyait de lever plus de 2 milliards de dollars via une offre privée de billets garantis de premier rang pour financer partiellement l’accord.
Icon a l’intention d’offrir 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang échéant en 2026 et 1,51 milliard de dollars de billets garantis de premier rang échéant en 2028.
Fondé à Dublin en 1990 par le Dr John Climax et le Dr Ronan Lambe, Icon est devenu un acteur majeur de la recherche clinique sur la scène mondiale.
La société est un fournisseur mondial de services de développement externalisés aux industries pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux.
Avec des bureaux partout dans le monde, notamment en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, en Argentine, en Israël et en Afrique du Sud, la société emploie environ 16 000 personnes.
Au cours de la dernière année, il a mené l’un des plus grands essais de vaccin contre le Covid-19.
Son acquisition pour 12 milliards de dollars de la société américaine PRA Health Sciences pourrait lui permettre de devenir l’une des plus grandes organisations de recherche sous contrat au monde.
PRA fournit des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologique et pharmaceutique. Elle se différencie par des plateformes mobiles et digitales qui permettent de mener efficacement les essais à distance.
L’acquisition d’Icon intégrera les plateformes de santé mobiles et connectées de PRA ainsi que ses solutions de données et d’informations du monde réel. Le résultat sera des solutions d’essai hybrides plus flexibles, dans le but de mieux répondre aux besoins des clients.
Annonçant l’accord plus tôt cette année, le PDG d’Icon, le Dr Steve Cutler, a déclaré qu’il créerait « un nouveau paradigme » pour la recherche clinique.
« Icon et PRA ont tous deux des antécédents de croissance et de performances robustes et nous sommes prêts à tirer parti de cette position de force inégalée, en utilisant les talents exceptionnels des deux organisations.
Si la fusion réussit, la société combinée aura son siège à Dublin, où Icon a déjà son siège à Leopardstown.
L’accord devrait être finalisé plus tard cette année, sous réserve de l’approbation réglementaire.
Icon a l’intention d’utiliser le produit de l’offre annoncée cette semaine pour réaliser l’acquisition, ainsi que les liquidités disponibles et les emprunts contractés dans le cadre des nouvelles facilités de crédit proposées.
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