Icade Santé a annoncé que l’Autorité des marchés financiers a approuvé ses documents de référence et franchi une nouvelle étape vers l’introduction en bourse sur Euronext Paris.
Ce groupe immobilier de santé envisage une introduction en bourse sur Euronext Paris, qui augmentera son capital de 800 millions d’euros, notamment pour son plan d’investissement de 3 milliards d’euros entre 2021 et 2025.
Icade Santé se rapproche de l’entrée en bourse.
Selon les précisions de son directeur général Xavier, le groupe Icade est actif dans les bureaux, logements et établissements médicaux, détient actuellement 58,3 % d’Icade Santé, et
« entend rester l’actionnaire de contrôle de la société »,
après l’introduction en bourse offre.
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Le portefeuille d’Icade Santé totalise 6 milliards d’euros d’actifs au 30 juin 2021, avec 183 entreprises de santé en France (soit 92 % du patrimoine), en Allemagne, en Italie et en Espagne, soit les quatre pays les plus peuplés de la zone euro.
Grâce à des baux initiaux de longue durée et à une occupation financière à 100 %, le patrimoine d’Icade Santé offre des capacités de générer de trésor immédiat. En 2020, les revenus locatifs totaux d’Icade Santé s’élèvent à 301 millions d’euros, contre 265 millions d’euros en 2019 et 241 millions d’euros en 2018, soit une augmentation de + 25,2 % de 2018 à 2020.
Icade, leader dans le de domaine de l’investissement en immobilier de santé.
Xavier Cheval, directeur général d’Icade Santé, cité dans un communiqué que l’opération :
« Vise à financer nos ambitions de croissance accrue à l’horizon 2025, lesquelles seront soutenues par l’accélération de notre expansion internationale et la poursuite de la diversification de notre portefeuille ».
Pour l’exercice 2021, la foncière de santé s’attend à ce que son résultat net récurrent (EPRA) augmente d’environ 6 % par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 251 millions d’euros.
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Après son introduction en bourse, elle a annoncé un plan de croissance ambitieux, avec un plan d’investissement de 3 milliards d’euros d’ici 2025, dont 489 millions d’euros pour des projets déjà démarrés ou sur le point de démarrer, ainsi que des acquisitions avec des accord exclusifs d’environ 350 millions d’euros et d’ :
« Autres opportunités à l’étude pour un montant compris entre 600 millions et 1 milliard d’euros ».
La société n’a rappelé que la finalisation de l’introduction en Bourse :
« Est subordonnée à l’approbation du prospectus relatif à l’offre par l’AMF, ainsi qu’à des conditions de marché favorables ».
Au premier semestre 2021, le Groupe Immobilier Icade a réalisé un chiffre d’affaires de 830 millions d’euros et un résultat net de 188 millions.
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