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Nuvei a annoncé que son chef de la direction, directeur financier, ainsi que deux de ses investisseurs, vendraient pour 494 millions de dollars américains d’actions de la société montréalaise. L’accord devrait être conclu le 24 mars.
Fayer prévoit également de faire don de 600 000 actions à droit de vote subalterne à un organisme de bienfaisance.
L’opération comprend la vente de 8,2 millions d’actions à droit de vote subalterne au prix de 60,22 $ US l’action. Les actionnaires vendeurs comprennent le PDG et président de Nuvei, Philip Fayer par l’intermédiaire de sa société de portefeuille Whiskey Papa Fox, le directeur financier de Nuvei David Schwartz, Novacap et CDP Investissements, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).
Par l’intermédiaire de sa société de portefeuille, Fayer prévoit également de faire don de 600 000 actions à droit de vote subalterne à une organisation caritative.
Après la clôture de l’offre et du don, Fayer continuera de détenir 30 millions d’actions avec droit de vote, tandis que Novacap, CDPQ et Schwartz continueront de détenir respectivement environ 33 millions d’actions à vote multiple, 19 millions d’actions à vote multiple et 35000 actions à droit de vote subalterne. .
Le produit de la transaction sera versé aux actionnaires vendeurs et Nuvei ne recevra aucun produit de la transaction.
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Fondée en 2003 par Fayer, Nuvei propose des solutions de paiement aux commerçants, ainsi qu’aux entreprises de technologie et de distribution. Les clients de la société s’étendent au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique.
En septembre, Nuvei a été introduite en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), après avoir clôturé son premier appel public à l’épargne (PAPE) à 833 millions de dollars américains, ce qui en fait le plus grand PAPE technologique de l’histoire de la TSX en termes de capitaux propres levés et de capitalisation boursière.
Les résultats financiers les plus récents de Nuvei ont représenté la plus forte période de croissance pour Nuvei de son histoire, avec un chiffre d’affaires de 115,9 millions de dollars, une augmentation de 46% d’une année sur l’autre. Nuvei a attribué une partie de sa croissance du quatrième trimestre et de l’année 2020 à de nouvelles activités de commerce électronique qui ont presque triplé d’une année sur l’autre au cours du trimestre.
Ces derniers mois, Nuvei a cherché à se développer dans les segments des paris sportifs et des jeux en ligne. Cette semaine, la société a reçu l’autorisation de soutenir les paris sportifs dans l’État de Virginie. Nuvei peut désormais proposer sa technologie de paiement aux opérateurs de jeux agréés dans tout l’État.
Source de l’image Nuvei.
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