Mednow clôture un premier appel public à l’épargne de 37 millions de dollars alors qu’il devrait être coté à la TSXV


La start-up de technologie de la santé basée à Toronto, Mednow, a clôturé son premier appel public à l’épargne, levant environ 37 millions de dollars canadiens au prix de 6,75 dollars par action. La société devrait commencer à se négocier à la Bourse de croissance TSX (TSXV) le 9 mars.

Mednow, qui a été lancée l’année dernière, est une start-up virtuelle de soins et de pharmacies qui opère actuellement en Ontario et en Colombie-Britannique (C.-B.). L’entreprise se présente comme la «pharmacie virtuelle à la demande du Canada», promettant la livraison gratuite d’ordonnances le jour même à Toronto et à Vancouver, et la livraison gratuite le lendemain pour la plupart de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

La société de technologie de la santé prévoit d’utiliser les bénéfices pour construire de nouveaux centres de traitement des ordonnances et développer ses plates-formes technologiques.

La société de technologie de la santé prévoit d’investir le produit dans des centres de traitement des ordonnances, un service de santé numérique et sa plate-forme de pharmacie en ligne.

«À court terme, nous ajouterons des centres de traitement des commandes à travers le pays dans le but d’atteindre une couverture nationale à travers le Canada, nous investirons dans un service de télémédecine exclusif et nous continuerons d’investir dans notre plateforme technologique pour maximiser l’expérience utilisateur. », A déclaré Karim Nassar, PDG de Mednow.

Mednow a vendu environ 5,5 millions d’actions dans le cadre de l’offre, qui était dirigée par Gravitas Securities, Eight Capital et Stifel Nicolaus Canada, et a également vu la participation de Canaccord Genuity et Raymond James. Gravitas a précédemment dirigé la levée de semences sursouscrite de 6,5 millions de dollars canadiens par Mednow en juillet 2020, la première ronde de financement externe de la société. Gravitas Securities a également récemment dirigé le placement privé sursouscrit de 13 millions de dollars canadiens par General Assembly Pizza, alors que le démarrage de la vente au détail cherche également à entrer en bourse.

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Initialement, Mednow prévoyait de lever 10 millions de dollars grâce à l’offre, mais a révisé ses objectifs à la suite d’une récente série d’introductions en bourse réussies dans les technologies de la santé, selon une présentation de la société obtenue par le Globe and Mail. Dialogue, la start-up montréalaise de la télésanté, aurait également l’intention de devenir publique à la TSX plus tard cette année.

Le prospectus de pré-introduction en bourse de la société indique qu’au 31 juillet 2020, Mednow n’avait généré aucun revenu, finançant ses opérations jusque-là via des augmentations de capital. Pour les trois mois se terminant le 31 octobre 2020, Mednow a généré un chiffre d’affaires de 41400 $ CA, entraînant une perte nette de 509097 $. À la fin d’octobre, Mednow disposait d’environ 3,3 millions de dollars en liquidités.

Le prospectus pré-IPO de Mednow détaille ses plans pour commencer à traiter les commandes dans ses deux pharmacies, Mednow East en Ontario et Mednow West en Colombie-Britannique, élargir sa base d’utilisateurs grâce à des stratégies de marketing, développer ses plates-formes technologiques et étendre ses offres pour inclure les produits sans ordonnance produits et dispositifs médicaux.

Image gracieuseté de Mednow

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