Le quatrième trimestre cherche à lever 150 millions de dollars canadiens grâce à l’introduction en bourse


La société torontoise de logiciels de relations avec les investisseurs (RI) Q4 a fixé le prix de son premier appel public à l’épargne et cherche à lever 150 millions de dollars canadiens.

Dans son prospectus modifié déposé jeudi, Q4 a déclaré qu’il prévoyait de fixer le prix de ses actions entre 10,50 $ et 13,00 $ par action ordinaire.

Avec environ 59 millions d’actions ordinaires émises si le quatrième trimestre atteint son objectif de financement, la société pourrait atteindre une capitalisation boursière de près de 700 millions de dollars.

L’offre consiste en un premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires et en un deuxième appel d’offres en fonction de l’exercice ou non d’une option de surallocation. Si l’option de surallocation était exercée en totalité par les preneurs fermes de la transaction, le produit de la transaction s’élèverait à 172,5 millions de dollars canadiens.

Le quatrième trimestre a été déposé pour la première fois en bourse en mai, cherchant à être négocié à la Bourse de Toronto sous le symbole « QFOR ». Le produit net du PAPE de Q4 devrait être utilisé pour rembourser ses dettes liées aux facilités de crédit, qui totalisent 20,8 millions de dollars. Le produit permettra également à Q4 de poursuivre ses stratégies de croissance et de procéder à de nouvelles acquisitions.

CONNEXES: Vendasta obtient un financement de 119,5 millions de dollars après avoir suspendu ses plans d’introduction en bourse

Les co-teneurs de livres du placement comprennent CIBC Capital Markets, la Financière Banque Nationale et Credit Suisse Securities, et les preneurs fermes comprennent Canaccord Genuity, Raymond James, RBC Dominion Securities, Stifel Nicolaus Canada, TD Securities et INFOR Financial.

Q4 propose des solutions IR et des marchés de capitaux basées sur le cloud qui couvrent les sites Web, les événements virtuels, l’accès d’entreprise, les données et les analyses, la gestion de la relation client (CRM) et les renseignements sur les marchés des capitaux.

Le quatrième trimestre affirme que sa plate-forme est utilisée par environ 2 400 entreprises publiques, dont la moitié des sociétés constituantes du S&P 500, avec plus de 12 millions d’investisseurs l’utilisant chaque mois, au 31 mars 2021.

Le prospectus de la société note que le quatrième trimestre a connu une forte demande pour son offre l’année dernière, avec un chiffre d’affaires en hausse de 80% à 40,4 millions de dollars US. La perte nette de la société en 2020 a totalisé environ 13 millions de dollars US. Bien que le quatrième trimestre ne soit pas encore rentable, la société a déclaré qu’elle envisageait une voie vers la rentabilité à mesure qu’elle continuait à évoluer.

Partager:

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur telegram
Partager sur reddit
Partager sur linkedin
Partager sur pinterest

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Articles Similaires

Investir dans Air Liquide

Air Liquide est un groupe français spécialisé dans la production du gaz. La fourniture de technologies est également une de ses principales activités. A travers