Viseune plateforme de gestion des investissements basée à New York et basée sur l’intelligence artificielle, conçue pour les conseillers financiers modernes, a obtenu un financement de 14,5 millions de dollars dans le cadre de la série A.
Ce tour de table, qui a porté le total des capitaux levés depuis la fondation à plus de 16 millions de dollars, a été mené par Sequoia Capital avec la participation des investisseurs précédents : Founders Fund, Bling Capital, Human Capital, Lachy Groom, Steve Chen, co-fondateur de YouTube et Jon Xu, co-fondateur de FutureAdvisor.
L’entreprise a l’intention d’utiliser les fonds pour accélérer la croissance des partenariats de conseillers et le développement de produits.
Fondée en 2016, par Samir Vasavada et Runik Mehrotra, Vise automatise la gestion des investissements pour les conseillers financiers en utilisant l’intelligence artificielle via une plateforme complète couvrant tout le cycle de vie de la relation conseiller-client, y compris la conception de portefeuilles personnalisés pour les clients, la gestion des portefeuilles et la fourniture d’une intelligence permanente. Grâce au traitement du langage naturel, il construit des portefeuilles personnalisés pour chaque client et aide les conseillers à raconter une histoire convaincante à leurs clients en leur faisant part des principaux points de discussion, y compris le « pourquoi » des décisions relatives aux portefeuilles.
Vise est déjà disponible sur les plateformes Charles Schwab et TD Ameritrade Institutional, représentant plus de 800 millions de dollars d’actifs sous gestion parmi les engagements des clients.
FinSMEs
13/05/2020
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