Trois femmes investissent des fonds qui ont un impact en 2021



1. Le Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX)

Le Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) se concentre sur:

  • Entreprises avec des conseils d’administration, des équipes de direction et des politiques diversifiés selon le sexe
  • Normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)
  • Des entreprises sans combustibles fossiles

PXWEX existe depuis 2000. YTD, le fonds a performé légèrement en dessous de la moyenne du marché à 9,21 pour cent dans le vert (pour référence, le S&P 500 a retourné 12,56 pour cent depuis le début de l’année).

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Cependant, les perspectives à long terme sont encourageantes pour ce fonds. Les rendements sur 12 mois sont de 41,7%, tandis que les perspectives sur cinq ans sont de 64,31%.

Les principaux titres du fonds comprennent Microsoft, Estee Lauder, Starbucks, Procter & Gamble, Lululemon Athletica, PayPal et Ulta Beauty.

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Gardez à l’esprit que ce fonds commun de placement comporte un ratio de frais de 0,8%, ce qui signifie des frais plus élevés que de nombreux FNB. Cependant, le percutant la nature du fonds et des rendements à long terme décents en valent la peine pour de nombreux investisseurs.

2. Fidelity Women’s Leadership (FWOMX) adopte une approche différente

Le Fonds Fidelity pour le leadership des femmes (FWOMX) est un autre fonds commun de placement axé sur l’équité entre les sexes. Le fonds se concentre sur les entreprises très performantes qui «priorisent et avancent leadership des femmes et développement, « selon Barron’s. Cela signifie avoir une femme leader, au moins un tiers du conseil en tant que femme, ou des pratiques identifiablement équitables entre les sexes.

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FWOMX est un fonds d’investissement pour femmes beaucoup plus récent que PXWEX et lancé en 2019. Dans cet esprit, les rendements à vie sont de 53,10%. Depuis le début de l’année, le fonds est au-dessus de la moyenne du marché à 14,13% dans le vert.

Les principaux titres du fonds comprennent Microsoft, Salesforce, Nasdaq Inc., Morningstar et NVIDIA.

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Le ratio des frais du fonds est encore plus élevé à un pour cent complet, alors déterminez s’il correspond à vos objectifs de placement à long terme dans le cadre d’un portefeuille diversifié.

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