theScore clôture son introduction en bourse aux États-Unis, levant 186 millions de dollars


La société canadienne de médias numériques et de paris sportifs theScore a clôturé son premier appel public à l’épargne (IPO) sur le Nasdaq, levant un produit brut de 186,3 millions de dollars américains.

La double société cotée à la Bourse de Toronto (TSX) et au Nasdaq a vendu 6,9 millions d’actions de catégorie A au prix de 27 $ l’action lors de son introduction en bourse aux États-Unis, qui s’est clôturée hier.

theScore prévoit d’utiliser les bénéfices pour étendre les opérations de sa nouvelle application de paris sportifs à travers l’Amérique du Nord.

theScore avait initialement prévu de vendre cinq millions d’actions, mais a augmenté la taille de son offre prévue à six millions d’actions la semaine dernière. L’introduction en bourse annoncée précédemment était dirigée par un groupe de preneurs fermes qui comprenait Morgan Stanley, Credit Suisse, Canaccord Genuity, Macquarie Capital, Eight Capital, Cormark Securities et la Banque Scotia. Le groupe a exercé une option de surallocation pour vendre 900 000 actions supplémentaires.

La société torontoise, connue pour son application de sports mobiles, prévoit d’utiliser les recettes pour financer le fonds de roulement et étendre les opérations de sa nouvelle application de paris sportifs à travers l’Amérique du Nord.

«TheScore occupe une position unique, aux États-Unis et au Canada, en tant que seule société de médias et de jeux mobiles véritablement intégrée», a déclaré John Levy, fondateur et PDG de theScore, à la suite de la publication des résultats financiers de la société au premier trimestre 2021.

Compte tenu du développement de theScore et de la croissance de l’industrie des paris sportifs en Amérique du Nord, Levy a déclaré que le moment était venu de s’inscrire à une bourse américaine.

theScore fournit des actualités sportives et des statistiques aux utilisateurs via son application mobile, qui compte environ quatre millions d’utilisateurs mensuels. theScore Bet, l’application de paris sportifs de la société, est actuellement disponible dans quatre États américains: le Colorado, le New Jersey, l’Iowa et l’Indiana.

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La société de médias sportifs et de paris prévoit d’utiliser le nouveau financement pour soutenir la croissance continue et l’expansion de theScore Bet aux États-Unis et au Canada, «en soutenant le déploiement et l’exploitation multi-juridictionnels de theScore Bet et l’acquisition et la rétention d’utilisateurs dans les juridictions où theScore est, ou sera, en activité. »

«Bien que nous n’en soyons qu’aux premiers stades de cette industrie à croissance rapide, nous renforçons constamment notre empreinte croissante sur le marché nord-américain des paris sportifs», a déclaré Levy.

«Nous nous préparons également avec diligence à l’énorme opportunité au Canada avant la création prévue d’un marché des paris sportifs et des jeux en ligne entièrement légalisés et réglementés en Ontario», a-t-il ajouté.

Le nouveau financement marque la deuxième ronde de financement de theScore ces derniers mois. En décembre, theScore a levé environ 46 millions de dollars dans le cadre d’une offre de prise ferme via un prospectus simplifié.

Ce n’est pas la seule plate-forme de paris sportifs canadienne qui cherche à se développer: la plate-forme de paris esports basée à Toronto Rivalry a récemment levé une série A de 20 millions de dollars US, alors qu’elle prévoit de poursuivre une introduction en bourse au Canada plus tard cette année.

theScore s’est également positionné pour capitaliser sur la légalisation potentielle des paris sportifs sur un seul événement au Canada, ce qui est actuellement illégal. Le gouvernement du Canada envisage actuellement de changer cela par le biais du projet de loi C-218, Loi sur les paris sportifs sécuritaires et réglementés.

Image gracieuseté de theScore

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