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La startup technologique de jeux vidéo basée à Halifax, Swarmio Media, a révélé son intention de devenir publique à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE), dans un dépôt du 25 juin.
La société n’a pas l’intention de vendre ou d’émettre de nouveaux titres dans le cadre du déménagement, qui a été signalé pour la première fois par Private Capital Journal. Au lieu de cela, selon le prospectus préliminaire de non-offre de Swarmio, la startup a créé une nouvelle société holding, Swarmio Media Holdings, qui a obtenu un produit brut de 5 millions de dollars grâce à un placement privé en juin.
Swarmio vise à utiliser le financement pour soutenir son expansion au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud.
Swarmio a l’intention de demander à entrer en bourse sur le CSE via une prise de contrôle inversée de Swarmio Media Holdings. Selon la startup, une fois achevée, la transaction doterait Swarmio d’un fonds de roulement d’environ 6,8 millions de dollars entre le produit du placement privé et le financement existant de la société.
Fondé en 2015, Swarmio, anciennement connu sous le nom d’Ubique Networks, a développé un ensemble d’infrastructures Internet et de logiciels pour l’écosystème du jeu et de l’esport. Les solutions de la startup comprennent une technologie informatique de pointe propriétaire en instance de brevet et une plate-forme d’engagement et de monétisation des joueurs. Swarmio a des bureaux à Halifax, Toronto et Sydney, et ses investisseurs comprennent Extreme Venture Partners de Toronto et Innovacorp de la Nouvelle-Écosse.
Swarmio vise à utiliser le financement de son placement privé pour soutenir son expansion au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud et développer et lancer une nouvelle plate-forme de jeu en ligne et un service de streaming en direct pour les sports électroniques au cours des 12 prochains mois.
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Entre le nouveau financement et le financement existant de Swarmio, la société issue de la fusion devrait disposer de près de 6,8 millions de dollars en fonds de roulement. Dans son prospectus, Swarmio a déclaré qu’il prévoyait que la transaction donnerait à la société les liquidités nécessaires pour réaliser ses objectifs commerciaux et couvrir ses frais d’exploitation et d’administration pendant au moins un an après la réalisation de l’acquisition.
Dans le cadre de l’accord, Swarmio Media Holdings émettra environ 59,2 millions d’actions ordinaires en échange de 100 % des actions ordinaires, des actions privilégiées et des titres convertibles de Swarmio.
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Selon Private Capital Journal, après la conclusion de l’accord, qui valoriserait Swarmio à environ 20,7 millions de dollars, les principaux actionnaires de la nouvelle société seront le fondateur et PDG de Swarmio, Vijai Karthigesu et Innovacorp.
Selon Entrevestor, cette décision représente un pivot par rapport au plan initial de Swarmio d’entrer en bourse à la Bourse de croissance TSX. La société a déclaré à Entrevestor qu’elle avait abandonné ce plan en avril 2020 parce que COVID-19 avait fait chuter les marchés boursiers.
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