Ride-Hailing Company Grab devient publique avec une fusion IPO SPAC


L’histoire de Grab et son introduction en bourse

Grab a été lancé pour la première fois en 2012 sous le nom de GrabTaxi en Malaisie. Les fondateurs de l’entreprise, Anthony Tan et Tan Hooi Ling, a développé l’idée originale du service de covoiturage à travers un projet alors qu’ils étaient étudiants à Harvard.

En 2018, Grab a conclu un accord d’acquisition avec le géant rival Uber. Uber a vendu son activité en Asie du Sud-Est à Grab en échange d’un Participation de 27,5% dans le Grab entreprise. Aussi, PDG d’Uber Dara Khosrowshahi a obtenu un siège au conseil d’administration de Grab.

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Grab est maintenant sur le point de fusionner avec Altimeter et de lever plus de 4,5 milliards de dollars. Certains des investisseurs dans la partie PIPE de la transaction comprennent T. Rowe Price, Fidelity, BlackRock et le fonds souverain de Singapour Temasek.

À la suite de la fusion, Grab se négociera publiquement sur le Nasdaq Exchange sous le nouveau symbole boursier «GRAB». Les actions Altimeter seront soumises à une période de blocage de trois ans, ce qui est plus long que la période de blocage pour de nombreuses transactions SPAC, ce qui « a souligné la confiance dans le potentiel à long terme de la startup » CNN.

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Prix ​​et valorisation de l’introduction en bourse de Grab

Selon les termes de l’accord, Grab recevra 4,5 milliards de dollars en espèces. 4 milliards de dollars proviendront d’un accord de PIPE (investissement privé dans le capital public). Altimeter Capital investit 750 millions de dollars, selon CNN.

On s’attend à ce que Grab ait une évaluation de 39,6 milliards de dollars après la fusion, ce qui est la valeur la plus élevée jamais enregistrée pour une fusion avec SPAC. CNN a rapporté que la dernière évaluation de l’entreprise était d’environ 16 milliards de dollars. Ainsi, l’introduction en bourse aurait plus que doublé sa valeur précédente.

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Source: Grab Facebook

Le précédent détenteur du record pour une évaluation SPAC était le fournisseur américain de prêts immobiliers United Wholesale Mortgage, évalué à près de 16 milliards de dollars en janvier.

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Le cours des actions d’Altimeter Growth a augmenté de 8% en pré-bourse le 13 avril après l’annonce de la détermination d’une société cible. Grab a été classé n ° 16 sur la liste Disruptor 50 de CNBC l’année dernière et propose des services numériques tels que le paiement en ligne, la livraison de nourriture, les réservations d’hôtels et les services bancaires en ligne.

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