Pour que le Web 3.0 soit un succès, il doit d’abord être centralisé

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Aussi tentant qu’il soit de maintenir le manteau de la décentralisation, les meilleures entreprises de crypto ont commencé en tant qu’entités centralisées. Ce n’est qu’après avoir trouvé un marché, qu’elles ont commencé à distribuer le protocole.

Points clés à retenir

  • La décentralisation empêche souvent les projets d’atteindre une efficacité maximale dans leurs premières phases.
  • D’autres protocoles et entreprises pourraient commencer à passer progressivement de structures de gouvernance centralisées à décentralisées.
  • Les projets faibles sont ébranlés par le marché, tandis que les projets valables continuent de croître à mesure que l’économie mondiale se contracte.
  • Le Web 3.0 ne décollera que si les jetons sont capables de capter la valeur de leurs protocoles sous-jacents.

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La nécessité d’un monde décentralisé a été souligné à maintes reprises. Et comme les fissures de la finance centralisée commencent à le montrer, la montée du Web 3.0 et des protocoles distribués est-elle imminente ?

L’échange de la décentralisation

La décentralisation a longtemps été la favorite du marché de la cryptographie buzzword. Par conséquent, les entreprises de cet écosystème naissant sont censées respecter cette éthique dès le premier jour.

Malheureusement, cela peut poser des problèmes aux entreprises en phase de démarrage en raison des compromis importants qui accompagnent la création d’un réseau véritablement distribué.

En attendant que la technologie progresse, les entreprises de crypto sont bloquées face au tristement célèbre trilemme de l’extensibilité. Ce problème est celui de l’extensibilité, de la sécurité et de la décentralisation, les fondateurs et les développeurs ne pouvant disposer que de deux des trois.

De plus, le fait de ne pas atteindre suffisamment ces trois caractéristiques peut susciter la colère de la communauté des cryptophiles.

Michael Andersonun co-fondateur de Framework Venturesun fonds de capital-risque new age axé sur le DeFi, prêche un contre chemin de réfléchir à la manière dont les entreprises de crypto doivent se développer.

Rationaliste, Anderson pense qu’un démarrage centralisé est bénéfique pour les nouveaux protocoles.

« Construisez d’abord un excellent produit et une base d’utilisateurs, puis décentralisez », a-t-il déclaré à Crypto Briefing lors d’une interview.

Cosmos, par exemple, avait une une vulnérabilité critique qui a permis aux validateurs de voter sur des propositions essentielles de gouvernance sans prendre de risque financier. Cela aurait permis à des validateurs malveillants de rejoindre la communauté, de voter et de partir sans être punis.

Heureusement, cela a été identifié et réglé dans les 24 heures car les changements de protocole n’étaient pas soumis à un modèle de gouvernance décentralisée. L’équipe de développeurs a pu corriger l’erreur rapidement.

Même aux débuts de Bitcoin, on pourrait dire que le pouvoir était centralisé auprès du créateur anonyme du réseau, Satoshi Nakamoto. Lorsque le bogue de dépassement de valeur Avec un chiffre d’affaires de 184 milliards de BTC, Satoshi a pu corriger le bug du noyau de Bitcoin en quatre heures environ et faire évoluer la minuscule communauté de l’époque.

Un tel bogue prendrait beaucoup plus de temps à résoudre de nos jours, car aucun développeur ne peut forcer chaque nœud à se mettre à jour.

Synthetixqui fait partie du portefeuille de Framework Ventures, a commencé de la même manière, la Fondation Synthetix détenant les clés de chaque contrat. La Fondation a également été la seule entité capable d’exécuter les mises à jour de protocoles.

Mais au fur et à mesure que le protocole s’est développé, Synthetix a a commencé un changement à un modèle de gouvernance DAO, où le « ProtocolDAO » prend toutes les décisions importantes de gouvernance.

De même, MakerDAO existe depuis des années, mais sa communauté de détenteurs de jetons MKR n’a jamais eu le contrôle total du protocole. Maker enfin concédé à une gouvernance véritablement décentralisée après avoir été éviscérée sur Jeudi noir.

Cette démarche peut toutefois s’avérer trop peu, trop tard.

DeFi va manger le déjeuner du CeFi

Le passage de la centralisation à la décentralisation est sous-estimé. Et pour les entreprises qui peuvent résister aux critiques, c’est peut-être la seule chance d’un réseau.

Considérez la hausse constante de la plateforme de prêt, Celsius.

Contrairement au Compound, Celsius n’est pas sans autorisation car la société peut geler les fonds des utilisateurs à volonté, et il n’y a pas de preuve que les emprunteurs sont garantis. Comme il ne s’agit pas d’un protocole déployé sur un contrat intelligent, les utilisateurs doivent croire ce que la société leur dit.

De nombreux membres de la communauté DeFi ont même critiqué ceux qui regroupent l’entreprise avec d’autres plateformes décentralisées.

Pourtant, Celsius a connu un succès retentissant. Selon les rapports de CoinDesk en 2019, BitGo, le crypto-conservateur de la société, détenait plus d’un milliard de dollars en avoirs Celsius. À titre de référence, l’ensemble du secteur DeFi se targue d’avoir une valeur de 765 millions de dollars bloqués au moment de la mise sous presse.

Il semble maintenant que l’entreprise se tourne vers la décentralisation de la plate-forme.

Celsius a intégré ChainLink pour les flux de données, afin que les utilisateurs aient une certitude supplémentaire que des données de tarification équitable sont utilisées pour calculer leur intérêt.

Bien que cela ne rende pas encore Celsius entièrement distribué, c’est un signe des choses à venir.

Alors que les entreprises commencent à voir l’avantage de la décentralisation et que les utilisateurs exigent des protocoles sans autorisation, l’espace DeFi va probablement continuer à se développer.

« Nous commençons à voir des fissures dans les murs de la finance centralisée », a déclaré M. Anderson. « L’intérêt ouvert sur BitMEX a chuté de 50% en un mois et la maintenance de Binance est souvent réduite, ce qui amène les utilisateurs à s’interroger sur la transparence des lieux de négociation centralisés et non réglementés, par opposition à quelque chose de décentralisé et d’ouvert ».

Un tel changement ne se fera pas du jour au lendemain, bien sûr.

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La sécurité des utilisateurs a été un thème clé tout au long de la courte vie de l’industrie DeFi. Heureusement, les protocoles qui manquent de mécanismes de sécurité solides sont en train d’être éjectés du marché.

bZx, qui était exploité à deux reprises la même semaine, a vu une chute importante de la confiance des utilisateurs et n’a pas réussi à se rétablir depuis.

Source : DeFi Pulse

D’autre part, les protocoles avec des fossés inébranlables tels que Établir un protocole et Aave ont augmenté alors même que le marché s’est effondré le mois dernier.

Source : DeFi Pulse

Mais pour que la DeFi puisse vraiment prendre des parts de marché aux alternatives centralisées, elle doit être en mesure d’exécuter avec succès saisie de la valeur mécanismes. L’argent est l’élément le plus crucial, et le prix joue un rôle important.

Synthetix, par exemple, est en train de construire un pont entre l’investissement dans la cryptographie et l’investissement dans les actifs patrimoniaux.

Avec l’ajout des indices FTSE 100 et NIKKEI 225, ainsi que du Brent, Synthetix a créé des équivalents numériques de ces actifs traditionnels. De cette façon, les investisseurs de langue cryptée peuvent s’exposer aux actions sans quitter la crypto.

Ce pont est construit sans permission, dans un esprit de décentralisation, et tous les actifs synthétiques sont garantis par le jeton natif du réseau, SNX.

Pour être clair, Synthetix a eu sa part de luttes, comme les commerçants frontrunning son oracle et l’exploitation d’actifs à faible liquidité.

Elle a toutefois réussi à surmonter ces problèmes grâce à des propositions émanant de la communauté.

Du Web 2.0 au Web 3.0

Les mastodontes de l’ère du point com comme Facebook, Google et Twitter se sont tous fait la main par un mécanisme similaire de capture de la valeur : construire un produit que les gens veulent, attirer une large base d’utilisateurs, puis les monétiser.

Cette stratégie s’applique toujours aux entreprises du Web 3.0, mais cette fois avec des jetons. Anderson théorise que les utilisateurs ne sont pas le produit, mais plutôt le bénéficiaire de la monétisation, car la valeur des jetons qu’ils détiennent augmente.

Tout comme les actions ont démocratisé la propriété des entreprises, les jetons peuvent démocratiser les plateformes de manière beaucoup plus transparente.

Mais d’abord un produit attrayant. Et souvent, cela signifie commencer par un modèle centralisé pour itérer et trouver rapidement un produit adapté au marché.

Ensuite, pour attirer les amateurs de crypto, un passage à la décentralisation est obligatoire.

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