Pascal Financial, une start-up FinTech basée à Toronto, a annoncé que sa plateforme alimentée par l’intelligence artificielle offre désormais une intégration avec Fidelity Clearing Canada, qui fournit des services de garde et de compensation aux sociétés de courtage et aux gestionnaires de portefeuille.
La PDG Frances Zomer a déclaré que l’offre de DealSquare place Pascal devant un public plus large de conseillers financiers.
La nouvelle intégration de Pascal Financial intervient alors que la société lance une offre de placement privé de 1,5 million de dollars via une cotation sur la plateforme d’investissement numérique DealSquare. Pascal Financial, qui propose une plateforme de gestion de patrimoine pour les conseillers financiers et les gestionnaires de portefeuille, affirme qu’il a fallu moins de deux mois pour achever l’intégration de la plateforme avec Fidelity.
« Pascal s’est engagé à donner aux gestionnaires de portefeuille et aux conseillers les moyens d’améliorer l’engagement des clients, de réaliser des gains d’efficacité dans le traitement des affaires et d’étendre leurs pratiques tout en fournissant des solutions d’investissement à leurs clients », a déclaré Sara Hilliard, directrice générale de Pascal Financial. « Fidelity Clearing Canada est un partenaire important dans la réalisation de ces engagements ».
Fondée en 2019, Pascal Financial propose une plateforme de gestion de patrimoine basée sur l’intelligence artificielle. Les caractéristiques de la plateforme comprennent un portefeuille modèle personnalisable, un rééquilibrage de portefeuille optimisé par l’IA et des outils éducatifs et d’engagement, tous conçus pour aider à rationaliser les tâches administratives et à réduire le risque de non-conformité.
La plateforme fournit également des outils de profilage des clients qui utilisent les principes de la finance comportementale pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs clients. Pascal Financial a annoncé son intention de lancer sa plateforme aux États-Unis et aux îles Caïmans.
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DealSquare offre une plateforme centralisée de courtiers pour les placements privés qui relie numériquement les collecteurs de capitaux aux investisseurs. Frances Zomer, PDG de Pascal Financial, a déclaré que l’offre DealSquare de la société la met en face d’un « public beaucoup plus large de conseillers financiers qui comprennent la nécessité de la numérisation avec la technologie de la richesse ».
En avril, Pascal Financial a lancé Prevail, un groupe gratuit de services de gestion de patrimoine, pour aider les conseillers financiers à faire face à la pandémie COVID-19. Ce groupe soutient les conseillers en contribuant à améliorer les interactions avec les clients grâce à des outils d’engagement à distance, des analyses de stress de portefeuille aidant les clients à mieux comprendre leurs investissements. L’offre est gratuite jusqu’au 1er juillet.
« La plate-forme innovante de Pascal et sa pile technologique agile leur ont permis de tirer profit de notre dernier cadre API et de s’intégrer très rapidement à notre système », a déclaré Joel Bernard, directeur des ventes de Fidelity Clearing Canada. « Nous sommes très heureux de nous associer à l’équipe de Pascal et de soutenir la livraison de leur plate-forme AI aux gestionnaires de portefeuille et aux sociétés de gestion de patrimoine dans tout le Canada ».
Source de l’image : Pascal Financial.
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