Nurosene entre en bourse à la Bourse canadienne, obtenant 9,2 millions de dollars


Un peu plus d’un an après son lancement, la société torontoise de technologie de la santé Nurosene est devenue publique à la Bourse canadienne (CSE), levant 9,2 millions de dollars canadiens grâce à son premier appel public à l’épargne (PAPE) « sursouscrit ».

Nurosene a commencé à négocier sur le CSE ce matin sous le symbole « RÉPARER ». La société axée sur le bien-être mental a vendu environ 10,2 millions d’actions ordinaires au prix de 0,90 $ par action, par l’intermédiaire de Canaccord Genuity Corp avec le soutien de Beacon Securities Limited.

« La raison pour laquelle nous avons vraiment fait une introduction en bourse est de nous donner plus d’accès au capital », a déclaré Ranj Bath, PDG de Nurosene.

La société torontoise a d’abord cherché à lever entre 5 et 8 millions de dollars par le biais de l’offre, mais a finalement obtenu 9,2 millions de dollars de produit brut à la suite de l’exercice d’une option de surallocation. Dans une interview, le PDG de Nurosene, Ranj Bath, a attribué cet intérêt des investisseurs à «une grande croyance en ce que nous construisons».

« La raison pour laquelle nous avons vraiment fait une introduction en bourse est de nous donner plus d’accès au capital », a déclaré Bath à BetaKit. « Cela nous donne la possibilité de grandir et [allows us] pour tirer parti de l’argent public pour des choses comme commencer à construire des fusions et acquisitions, ce qui va être une poussée agressive pour nous. »

Nurosene a été fondée en mai 2020 par le CIO Daniel Gallucci, un neurologue fonctionnel formé. À peu près à la même époque, Nurosene a levé 2,7 millions de dollars canadiens dans le cadre d’un tour de table mené par Stonecastle Investment Management et A2 Capital Management. Bath a déclaré que cette capitale avait donné suffisamment de piste au Nurosene pour en arriver à ce stade.

L’entreprise, qui est basée à Toronto avec un bureau à Los Angeles, se décrit comme une « entreprise de bien-être axée sur la technologie ». Bath a déclaré que Nurosene vise à « démocratiser » l’accès aux soins de bien-être mental grâce à sa nouvelle application de bien-être et à sa gamme de suppléments nutraceutiques, qu’il prévoit de déployer « dans quelques semaines ». Les nutraceutiques sont des alternatives pharmaceutiques qui prétendent offrir des avantages physiologiques. Le terme est utilisé pour décrire tout produit dérivé de sources alimentaires ayant des avantages pour la santé en plus de la valeur nutritionnelle de base.

Bath a rejoint Nurosene en décembre. Avant de rejoindre Nurosene, Bath a occupé divers postes de marketing dans des sociétés telles qu’Intel, la société de logiciels basée à Londres Blippar et la banque numérique basée à New York Cogni.

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« Je voulais investir mon temps dans quelque chose pour lequel je me sentais vraiment bien, où l’entreprise avait un certain impact », a déclaré Bath, qui a ajouté qu’après avoir rencontré Gallucci, Bath a découvert que le message de Nurosene « résonnait vraiment avec lui ».

Nurosene vise à aider les utilisateurs à améliorer leur santé mentale et leurs performances cérébrales globales. La société propose son application gratuitement et prévoit de gagner de l’argent en facturant ses suppléments, qui, selon Bath, aident à résoudre des problèmes tels que la qualité du sommeil, le stress et les niveaux d’énergie. L’application mobile de Nurosene fournit aux utilisateurs un contenu organisé conçu pour améliorer leur fonction mentale et développer de bonnes habitudes.

Pour fournir ce type de contenu organisé, Bath a déclaré que la société collecte des données sur l’utilisation de son application par les clients et utilise l’intelligence artificielle pour l’analyser et concevoir des programmes personnalisés pour les individus.

Le PDG a souligné que Nurosene ne prévoyait d’utiliser ces données que pour définir et personnaliser votre calendrier de programmation au sein de l’application, ajoutant qu’en dehors de cette utilisation, « tout est anonymisé », et la société examine les tendances des ensembles de données et des sous-populations pour avoir une meilleure idée de laquelle les groupes connaissent quels problèmes et quels résultats.

« Du côté de la neurologie fonctionnelle, tout le monde n’a pas cet accès », a déclaré Bath. «Nous ressentons donc la responsabilité que tout le monde ait accès à cette application, donc l’application est gratuite. C’est gratuit et ce sera toujours gratuit.

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Bath a déclaré que Nurosene prévoyait de garder son application gratuite pour les utilisateurs individuels, mais a ajouté qu’à l’avenir, la société pourrait explorer la possibilité de modèles B2B basés sur SaaS, comme dans l’espace de bien-être en entreprise.

« Nous en voyons une multitude, presque comme des » centres de médecine fonctionnelle  » qui s’ouvrent, et tout le monde ne peut pas se permettre d’y accéder », a déclaré Bath. « Ce que nous faisons, c’est que nous mettons cet outil très puissant entre les mains des gens. »

Nurosene veut le rendre « aussi accessible que possible pour obtenir une image vraiment holistique de votre santé globale, centrée sur votre cerveau et votre santé mentale », a ajouté Bath.

Les investisseurs de Nurosene comprennent le joueur de la NFL et défenseur de la santé mentale Richard Sherman, le premier ambassadeur de la marque de l’entreprise. « J’ai été vraiment impressionné par [Nurosene’s] vision et leadership et je voulais en faire partie », a déclaré Sherman à BetaKit.

« Je veux être une lumière dans cette industrie en faisant de la santé mentale une discussion plus normalisée que les gens n’ont pas peur d’avoir », a déclaré Sherman, qui a ajouté qu’il était particulièrement impressionné par le produit de Bath et Nurosene. La star de la NFL a également évoqué le marché émergent de la santé mentale comme un marché dans lequel il «voulait vraiment investir».

« Au cours de ma carrière de footballeur, j’ai vu à quel point des coups sévères à la tête ont causé des commotions cérébrales, qui à leur tour peuvent entraîner une dépression et des troubles cognitifs », a déclaré Sherman. « Je crois que l’approche de Nurosene nous aidera à mieux comprendre la meilleure façon de traiter ces blessures. Le bien-être mental est d’une grande importance pour moi, et je suis ravi de travailler avec Nurosene alors que nous cherchons à résoudre ces problèmes critiques.

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Avec le PAPE, Nurosene se joint à un certain nombre d’autres entreprises canadiennes de technologie de la santé qui sont devenues publiques au cours des derniers mois, notamment la société montréalaise de télésanté Dialogue, la société torontoise de soins virtuels et de pharmacie Mednow, et la société torontoise de santé mentale numérique MindBeacon, alors qu’elles cherchent à fournir un accès abordable et à la demande à divers types de soins de santé.

Pour commencer, Bath a déclaré que Nurosene prévoyait de cibler ses offres sur les utilisateurs nord-américains. Le PDG a déclaré que pour y parvenir, d’un point de vue marketing, Nurosene pourrait tirer parti d’influenceurs ou de groupes influents dans le domaine du bien-être.

À l’avenir, le PDG a déclaré que Nurosene prévoyait d’utiliser une partie de son nouveau capital pour soutenir ses objectifs d’embauche « agressifs », étendre son application et intensifier ses efforts de recherche.

Bath a également ajouté que Nurosene prévoyait de se concentrer sur les fusions et acquisitions (M&A). « Nous recherchons des entreprises auxiliaires qui complètent ce que nous faisons … dans la voie de tout ce qui concerne la santé mentale et les solutions à la santé mentale », a déclaré Bath, ajoutant que Nurosene envisage actuellement d’acquérir potentiellement des solutions numériques. .

« Nous serons agressivement sur la voie des fusions et acquisitions », a déclaré le PDG.

Photos vedettes de Ranj Bath et Richard Sherman, avec l’aimable autorisation de Nurosene

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