L’entreprise montréalaise de technologie de détail Lightspeed a signé des ententes définitives pour l’acquisition de deux entreprises de commerce électronique basées en Californie pour un total combiné de 925 millions de dollars US.
Lightspeed prévoit d’acheter Ecwid, qui propose une plate-forme de commerce électronique pour les petites entreprises, pour un total d’environ 500 millions de dollars (tous les chiffres sont en USD). Lightspeed est également sur le point d’acquérir le fournisseur de logiciels en gros NuORDER pour environ 425 millions de dollars. Les deux acquisitions devraient être finalisées au cours du troisième trimestre 2021 et restent soumises aux conditions de clôture habituelles, aux ajustements du fonds de roulement post-clôture et à l’approbation réglementaire.
Ces accords sont les derniers d’une série d’acquisitions majeures que Lightspeed a réalisées depuis son introduction en bourse.
L’annonce fait suite à Lightspeed indiquant des plans visant à lever potentiellement jusqu’à 4 milliards de dollars au cours des 25 prochains mois grâce à un type d’offre qui peut indiquer l’objectif d’une entreprise de réaliser des acquisitions. Lightspeed est une entreprise très acheteuse depuis plusieurs années. Les deux accords sont les derniers d’une série d’acquisitions majeures que Lightspeed a réalisées depuis son introduction en bourse.
Grâce aux acquisitions Ecwid et NuORDER, Lightspeed vise à franchir une nouvelle étape vers son objectif de devenir le fournisseur de technologie commun pour les détaillants, les fournisseurs et les consommateurs.
« En unissant leurs forces avec Ecwid et NuORDER, Lightspeed devient le fil conducteur unissant les commerçants, les fournisseurs et les consommateurs, une transformation qui, selon nous, permettra aux détaillants innovants de s’adapter au nouveau monde du commerce », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed.
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Dasilva a ajouté, « à mesure que les économies rouvrent et que la création d’entreprise s’accélère », Lightspeed veut donner aux entrepreneurs les outils nécessaires « pour simplifier leurs opérations et accroître leurs ambitions ».
Fondée en 2005, Lightspeed propose un logiciel de point de vente basé sur le cloud aux détaillants de commerce électronique, de brique et de mortier et omnicanal. La société cotée à la TSX et à la NYSE dessert des entreprises de vente au détail, d’hôtellerie et de golf dans plus de 100 pays. Au quatrième trimestre de l’exercice, Lightspeed a généré un chiffre d’affaires de 82,4 millions de dollars, soit plus du double de son chiffre d’affaires au cours de la même période l’an dernier. Cette augmentation s’est accompagnée d’une perte nette qui était le double de la perte de l’entreprise au quatrième trimestre 2020.
Lightspeed a attribué l’augmentation de ses revenus à ses acquisitions en 2020 de la société de logiciels de gestion de restaurants Upserve basée à Rhode Island et du fournisseur de commerce en nuage basé à New York ShopKeep. En avril, Lightspeed a finalisé son acquisition de Vend en Nouvelle-Zélande, qui fournit des logiciels aux détaillants, pour 350 millions de dollars.
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« Les fusions et acquisitions ont toujours fait partie de notre stratégie, mais au cours des six derniers mois, elles ont été au premier plan », a déclaré Dasilva lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de Lightspeed. « Au fil du temps, nous devrions continuer à reconnaître les avantages de notre stratégie de fusion et acquisition dans l’ensemble de notre entreprise. »
Selon Lightspeed, Ecwid sert plus de 130 000 clients payants dans plus de 100 pays à travers le monde. Au cours du premier trimestre, Ecwid a généré un chiffre d’affaires de plus de 20 millions de dollars, soit une croissance de 50 pour cent d’une année sur l’autre.
Lightspeed a l’intention de financer le coût d’acquisition d’Ecwid de 500 millions de dollars par le biais d’une combinaison de 175 millions de dollars en espèces et de l’émission de 325 millions de dollars d’actions à droit de vote subalterne. La firme montréalaise a déclaré que la transaction aidera ses commerçants à atteindre les acheteurs là où ils se trouvent, y compris sur les réseaux sociaux et les marchés numériques. Après la conclusion de l’accord, Lightspeed prévoit d’intégrer Ecwid à sa plate-forme existante.
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Selon Lightspeed, NuORDER sert plus de 3 000 marques et a vu plus de 100 000 détaillants gagner plus de 11,5 milliards de dollars de commandes via sa plate-forme au cours du dernier exercice. Au cours de cette période, NuORDER a également généré des revenus de plus de 20 millions de dollars, soit une croissance de 30 % d’une année sur l’autre.
Lightspeed prévoit de financer le coût d’acquisition de NuORDER de 425 millions de dollars par le biais d’une combinaison de 212,5 millions de dollars en espèces et de l’émission de 212,5 millions de dollars d’actions à droit de vote subalterne. L’entreprise montréalaise a déclaré que l’accord l’aiderait à simplifier les commandes de produits pour les détaillants et à donner aux marques une meilleure idée de la façon dont leurs produits se déplacent.
Lightspeed a ajouté que l’accord NuORDER « capitalisera sur les premiers succès du réseau de fournisseurs Lightspeed et accélérera la croissance des offres de services financiers de Lightspeed », y compris Lightspeed Payments et Lightspeed Capital.
Image caractéristique avec l’aimable autorisation de Lightspeed
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