Les performances du commerce électronique et des autres ventes hors magasin aux États-Unis ont été un rare point positif dans le sombre paysage de la vente au détail, comme le montrent les nouvelles données du ministère américain du commerce montrant les répercussions des commandes de produits au détail du coronavirus.
Les dépenses des consommateurs dans les chaînes hors magasin ont fait un bond de 20,5 % en avril, soit le deuxième taux de croissance le plus élevé jamais enregistré pour le mois, selon une analyse de Digital Commerce 360 des chiffres mensuels avancés par le ministère du Commerce, publiés vendredi. Les chiffres ne tiennent pas compte des ventes estimées de carburant. La hausse d’avril hors magasin a également été supérieure à la croissance révisée de 18,8 % en glissement annuel en mars et a marqué la deuxième fois seulement au cours des deux dernières décennies que la croissance mensuelle hors magasin a dépassé 20,0 %.
Les ventes hors magasin du ministère du commerce – qui sont principalement en ligne mais comprennent d’autres ventes telles que les commandes par l’intermédiaire de centres d’appel, de catalogues, de visites à domicile et de distributeurs automatiques – ne correspondent pas parfaitement aux dépenses saisies dans les chiffres du commerce électronique pur que l’agence publie chaque trimestre. Mais ces données sont un indicateur précoce des tendances du secteur en ligne. Digital Commerce 360 analyse les données non corrigées des variations saisonnières du département du commerce.
Les chiffres du mois d’avril pour les produits hors magasin sont conformes aux tendances du commerce électronique observées et aux prévisions des experts du secteur.
Les ventes en ligne continuent à augmenter pendant la pandémie
Les ventes en ligne de biens de consommation emballés ont augmenté de 45,0 % par rapport à l’année précédente pour la période de quatre semaines se terminant le 2 mai, selon les données sur le commerce électronique aux États-Unis du cabinet d’études et de sondage Nielsen and Rakuten Intelligence, qui suit les ventes en ligne grâce aux reçus des courriels des acheteurs. Mais les dépenses dans cette catégorie, qui comprend des articles généralement vendus dans les épiceries, ont chuté de 5,9 % par rapport à la période précédente de quatre semaines se terminant le 4 avril, ce qui signifie un ralentissement de la constitution frénétique de stocks d’articles ménagers essentiels alors que la pandémie s’étend sur un mois supplémentaire.
Plus la pandémie persistera, plus le commerce électronique se développera, selon Eric Roth, directeur général de la société d’investissement MidOcean Partners.
« S’il n’y a pas de vaccin ou de remède médical d’ici l’automne ou en 2021, il y aura des arrêts temporaires dans divers segments de l’économie car une deuxième vague d’une certaine ampleur risque de se produire », a déclaré M. Roth. « Cela signifie que l’ensemble des activités en ligne continuera à prendre des parts ».
Le total des ventes au détail a connu un mois d’avril épouvantable
En avril, le premier mois complet de fermeture temporaire généralisée des magasins, les ventes totales au détail par tous les canaux pour les segments définis par Digital Commerce 360 ont chuté de 9,0 % d’une année sur l’autre, à l’exclusion des ventes estimées de carburant, selon les chiffres du ministère du commerce. Il s’agit de la plus forte baisse en glissement annuel pour tous les mois enregistrés pour lesquels les données du département du Commerce sur le commerce de détail sont disponibles.
Les chiffres indiquent que la majeure partie de l’économie était « en état d’arrêt » et ne sont pas une surprise puisque le mois d’avril a été le premier mois complet de fermetures d’entreprises non essentielles, selon Jack Kleinhenz, économiste en chef de la National Retail Federation.
« Comme prévu, les ventes au détail ont été mauvaises en avril et plus faibles qu’en mars », a-t-il déclaré. « Maintenant que nous sommes à la mi-mai, de nombreuses entreprises commencent déjà à rouvrir. Les paiements d’aide et la demande refoulée devraient permettre un certain degré de rebondissement après la fermeture, mais les dépenses seront loin d’être normales et risquent d’être irrégulières à l’avenir ».
Le calcul des ventes au détail de Digital Commerce 360 – qui exclut les ventes dans des segments qui ne vendent généralement pas en ligne tels que les restaurants, les bars, les concessionnaires automobiles, les stations d’essence et les vendeurs de carburant – diffère des données globales du département du Commerce car de nombreuses catégories omises ont été parmi les plus touchées.
Les établissements de restauration sont en grande partie fermés ou dépendent des commandes à emporter par le biais de la collecte en bordure de trottoir ou de la livraison à domicile. Les stations-service ont été frappées par la diminution du nombre de conducteurs sur les routes et l’achat de voitures a été suspendu, les consommateurs étant confrontés à un chômage croissant et à un avenir économique incertain. Sans éliminer ces secteurs, le total des ventes au détail a chuté de 21,2 % d’une année sur l’autre en avril, un résultat épouvantable.
M. Kleinhenz a également averti que la fiabilité des chiffres du mois d’avril pourrait être remise en question, de nombreux détaillants ayant fermé des entreprises ne répondant probablement pas à l’enquête mensuelle du ministère du commerce. L’agence a répondu à ces préoccupations sur le site web du Bureau américain du recensement, où sont publiés les rapports sur les détaillants : « En raison des récents événements entourant COVID-19, de nombreuses entreprises fonctionnent avec une capacité limitée ou ont complètement cessé leurs activités. Le Census Bureau a contrôlé la qualité des réponses et des données et a déterminé que les estimations présentées dans ce communiqué répondent aux normes de publication ».
Les dépenses dans toutes les catégories autres que l’épicerie et les dépenses hors magasin diminuent
Les analystes et les économistes ont noté que la pandémie a frappé le secteur de la vente au détail de manière inégale, certaines catégories de marchandises essentielles connaissant des hausses massives tandis que d’autres détaillants non essentiels subissent le plus fort des ondes de choc économiques d’une crise sanitaire mondiale.
Les épiceries et autres détaillants de produits alimentaires et de boissons ont enregistré une performance record en mars, avec des ventes totales qui ont grimpé en flèche de 27,0 % en glissement annuel, soit la plus forte croissance en mars depuis au moins 25 ans et plus de quatre fois la deuxième plus forte croissance enregistrée, selon les données du ministère du commerce. En avril, la hausse des ventes de produits alimentaires et de boissons a ralenti pour atteindre 13,3 %, ce qui reste la plus forte croissance enregistrée pour le mois en au moins 25 ans et représente presque le double de l’année suivante.
Mais les ventes totales des détaillants de vêtements ont chuté de 89,3 % en avril. Au cours des 25 dernières années au moins, la catégorie de l’habillement n’a jamais connu de baisse à deux chiffres. À l’exception du secteur de l’alimentation et des boissons et des ventes hors magasin, toutes les autres catégories de marchandises ont vu leurs dépenses diminuer le mois dernier par rapport à l’année précédente, ce qui a entraîné des chiffres de vente au détail déprimants.
L’avenir
Même si l’économie commence à se rouvrir, le comportement des consommateurs peut mettre du temps à s’adapter, a averti M. Kleinhenz en avril. M. Roth prévoit également une poursuite des baisses pour les articles non essentiels.
Matthew Shay, président et directeur général de la NRF, est d’accord mais reste optimiste : « Nous sommes au milieu d’un chômage historique, et quand il s’agit de finances personnelles, les dépenses discrétionnaires passent au second plan par rapport à l’essentiel. [Retail] est une industrie résiliente au service d’un consommateur intelligent, et malgré le rapport d’aujourd’hui, nous savons qu’elle sera à la tête de la reprise économique de notre pays lorsque cette crise se résorbera ».
Le département du commerce devrait publier mardi des données pures sur les dépenses en matière de commerce électronique pour le premier trimestre 2020, lorsque l’impact de COVID-19 sur les ventes en ligne sera davantage mis en évidence.
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