Le titre augmentera-t-il davantage après son introduction en bourse?



Le 27 mai, l’action Figs a commencé à se négocier sur le NYSE sous le symbole boursier «FIGS». L’action a ouvert à 28,30 $, en hausse de 28,6% par rapport à son prix d’introduction en bourse. L’action FIGS a clôturé de 36,5% de plus ce jour-là à 30,02 $.

Un total de 26,4 millions d’actions ont été offerts lors de l’introduction en bourse à 22 $ l’action. Initialement, l’offre portait sur 22,5 millions d’actions entre 16 et 19 dollars. La société a offert 4,6 millions d’actions (contre 5,9 millions d’actions attendues) et son plus grand investisseur, Tulco, a offert 21,7 millions d’actions (contre 16,6 millions d’actions attendues). Tulco a levé près de 478 millions de dollars lors de l’introduction en bourse de 580 millions de dollars. L’introduction en bourse devrait se clôturer le 1er juin, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays Capital et Credit Suisse agissent en tant que souscripteurs principaux pour l’offre. Les preneurs fermes ont une option de 30 jours pour acheter 4 millions d’actions supplémentaires de Tulco au prix d’introduction en bourse.

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