Le détaillant automobile en ligne Cazoo entre en bourse avec un SPAC de 7 milliards de dollars


Alex Chesterman, fondateur de Cazoo. Image: Cazoo

La société britannique n’a que trois ans, mais est devenue publique en fusionnant avec une société de chèques en blanc dans le dernier SPAC à gros sous.

Le marché automobile en ligne à croissance rapide Cazoo entre en bourse grâce à une fusion avec une société de chèques en blanc pour une valorisation de 7 milliards de dollars.

La société britannique n’a été fondée qu’en 2018, mais a levé plus de 550 millions de dollars en capital-risque. Elle est cotée à la Bourse de New York en fusionnant avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) appelée AJAX I, évitant ainsi les exigences traditionnelles d’offre publique initiale.

AJAX I a été créé par l’investisseur milliardaire et gestionnaire de fonds spéculatifs Dan Och avec le soutien des fondateurs d’Instagram, Square et 23andme. Och rejoindra le conseil d’administration de Cazoo dans le cadre de la cotation, qui devrait lever 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds pour la société.

La cotation SPAC de Cazoo est la deuxième entrée en bourse majeure d’une société de technologie britannique en une semaine, après l’arrivée du constructeur de voitures électriques. Les deux cotations ont vu les entreprises réaliser des valorisations élevées, mais toutes deux ont opté pour les marchés boursiers américains plutôt que leur pays d’origine, ce qui a porté un coup aux efforts de Londres pour attirer plus de cotations technologiques.

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La place de marché en ligne de type Amazon de Cazoo pour les voitures d’occasion opère au Royaume-Uni, en Allemagne et en France et promet des ventes rapides réalisées dans les 72 heures. Selon la société, elle s’attend à atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars en 2021, ce qui, selon elle, représentera une augmentation de 300% d’une année sur l’autre.

«Cette annonce est une autre étape majeure dans notre effort continu pour transformer la façon dont les gens achètent des voitures à travers l’Europe», a déclaré le PDG de Cazoo, Alex Chesterman, qui avait précédemment fondé le site immobilier Zoopla. «Nous avons créé l’offre la plus complète et la plus intégrée dans le plus grand secteur de la vente au détail qui a actuellement une très faible pénétration numérique.»

De nombreux investisseurs qui ont injecté de l’argent dans l’entreprise pourraient désormais envisager un retour sur investissement beaucoup plus tôt que prévu. Certains de ces investisseurs comprennent Mubadala Capital, une division du fonds souverain des Émirats arabes unis, et DMGT, le propriétaire du Daily Mail.

Daniel Sundheim, fondateur de D1 Capital Partners, un autre bailleur de fonds de Cazoo, a déclaré que la société avait «de nombreuses options pour financer sa stratégie», mais fusionner avec un SPAC était la bonne.

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