La start-up FinTech de l’économie gigantesque Payfare clôture son offre publique à 65 millions de dollars


La start-up torontoise Payfare a clôturé vendredi son premier appel public à l’épargne à la Bourse de Toronto (TSX), rapportant 65,4 millions de dollars canadiens.

Le produit brut total a atteint l’objectif que Payfare avait pour le premier appel public à l’épargne (IPO) après avoir été réévalué à partir de 60 millions de dollars la semaine dernière. Payfare, qui propose un logiciel FinTech pour les travailleurs et les employeurs de l’économie des petits boulots, a déposé son introduction en bourse en février. La société se négocie maintenant à la TSX sous le symbole «PAYE».

«Nous sommes bien placés pour diriger l’industrie, tout en offrant de la valeur à nos actionnaires en tant que société ouverte.»
– Marco Margiotta, Payfare

Le PAPE de Payfare consistait en 10 900 000 actions ordinaires de catégorie A au prix de 6 $ l’action. Lundi matin, les actions de Payfare étaient en légère baisse à 5,84 $.

La start-up Toronto FinTech a été fondée en 2015 et propose des solutions de services bancaires mobiles, de paiement instantané et de fidélisation pour les travailleurs de l’économie de gros en Amérique du Nord. Le logiciel de la startup est utilisé par plusieurs entreprises considérées comme des titans de l’économie des petits boulots, notamment Uber, Lyft, DoorDash et DiDi.

La startup a noté que sa décision de devenir publique était de renforcer ses ressources en capital disponibles et de créer un marché public pour aider Payfare à exécuter sa croissance. Plus précisément, la start-up a précédemment déclaré son intention d’utiliser environ 21 millions de dollars du produit pour rembourser ses obligations de dette à court terme. Le reste sera consacré à la croissance de Payfare, y compris les futures acquisitions potentielles. Payfare prévoit d’étendre son offre à de nouveaux segments, après avoir exprimé son intérêt pour des secteurs tels que le camionnage, le commerce électronique pour les petites et moyennes entreprises et les influenceurs des médias sociaux.

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«Les travailleurs de chantier sont une partie appréciée et croissante de notre économie, et Payfare est fier de contribuer à leur sécurité financière et à leur inclusion», a déclaré Marco Margiotta, PDG de Payfare. «Nous y parvenons en nous associant aux principales plates-formes de concerts à la demande pour offrir des services bancaires numériques gratuits et des paiements instantanés à leur personnel. Grâce à notre technologie exclusive et à la croissance continue de notre plate-forme et de nos revenus, nous sommes bien placés pour diriger l’industrie, tout en offrant de la valeur à nos actionnaires en tant que société ouverte.

Payfare a déclaré dans son prospectus initial qu’il s’attend à une croissance de l’économie des petits boulots, notant que la pandémie COVID-19 a démontré sa «nature essentielle». Une étude de 2019 de Mastercard indique que la taille des transactions liées à l’économie des petits boulots devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de 17,4% d’ici 2023.

L’introduction en bourse a été réalisée par l’intermédiaire d’un syndicat de souscripteurs dirigé par Stifel GMP. Le groupe comprenait également Scotia Capitaux, Canaccord Genuity et Raymond James. Payfare a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (exerçable pendant 30 jours après la clôture) pour acheter jusqu’à 1635000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre, ce qui, selon la société, rapporterait un produit brut supplémentaire pouvant atteindre 9,8 millions de dollars en cas d’exercice. complet.

L’entrée en bourse de Payfare fait partie d’une tendance continue de la scène technologique canadienne qui a vu des entreprises chevronnées et des entreprises plus avancées comme Nuvei se tourner vers les marchés publics ainsi que des startups plus anciennes comme MindBeacon, General Assembly Pizza et Dialogue. Vendasta, basée à Saskatoon, a également récemment déposé une demande de divulgation publique et le Globe and Mail a également signalé que Magnet Forensics et Thinkific ont récemment déposé des documents confidentiels auprès des organismes de réglementation pour le faire.

Source de l’image Unsplash. Photo de Kai Pilger.

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