La fusion avec le véhicule de chèques en blanc d’Altimeter Capital apportera une valorisation de 39,6 milliards de dollars à la « super application » d’Asie du Sud-Est.
Grab, le géant singapourien du covoiturage et de la livraison soutenu par Softbank, entre en bourse grâce à une fusion avec une société de chèques en blanc.
Dans ce qui sera la plus grande opération du genre, Grab fusionne avec une société d’acquisition à vocation spéciale pour une valorisation de 39,6 milliards de dollars qui verra la société d’Asie du Sud-Est entrer en bourse sur le Nasdaq.
Grab a commencé comme un rival Uber desservant la région et s’est depuis transformé en une société de livraison et de technologie financière plus large – ou « super application » qu’elle s’appelle elle-même – et elle fera équipe avec un SPAC appelé Altimeter Growth Corp, créé par la société de capital-risque Altimeter Capital.
La société a longtemps été pressenti pour entrer en bourse. En fusionnant avec un SPAC déjà coté en bourse, Grab peut devenir public sans aucun délai d’une introduction en bourse. La méthode s’est avérée très populaire au cours de la dernière année.
En plus de sa forte valorisation, Grab recevra environ 4,5 milliards de dollars de nouveaux fonds d’investisseurs tels que BlackRock, Fidelity, T. Rowe Price et Temasek pour financer sa croissance et son expansion.
«Il s’agit d’une étape importante dans notre voyage pour ouvrir l’accès à tous pour bénéficier de l’économie numérique. C’est d’autant plus critique que notre région se remet de Covid-19. C’était aussi très difficile pour nous, mais cela nous a énormément appris sur la résilience de notre entreprise », a déclaré Anthony Tan, directeur général de Grab.
«Notre stratégie de super applis diversifiée a aidé nos chauffeurs-partenaires à pivoter vers les livraisons et nous a permis de générer de la croissance tout en améliorant la rentabilité. Alors que nous devenons une société cotée en bourse, nous travaillerons encore plus dur pour créer l’autonomisation économique de nos communautés, car lorsque l’Asie du Sud-Est réussit, Grab réussit. »
L’Alimeter SPAC est dirigé par Brad Gerstner, le PDG d’Altimeter Capital, qui a récemment soutenu Plaid dans un grand tour.
Gerstner a déclaré que Grab avait encore une grande partie du marché de l’Asie du Sud-Est à cibler.
«En tant que l’une des sociétés Internet les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde, Grab ouvre la voie du numérique aux 670 millions de citoyens d’Asie du Sud-Est», a-t-il déclaré.
Depuis sa création, Grab a levé plus de 12 milliards de dollars de financement, la Softbank du Japon étant son soutien le plus notable.
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