Ginkgo Bioworks deviendra public via un SPAC de 17,5 milliards de dollars


Ginkgo Bioworks, une plate-forme de programmation de cellules basée à Boston, MA, et Soaring Eagle Acquisition Corp. (Nasdaq: SRNG), une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, ont convenu d’un regroupement d’entreprises qui fera de Ginkgo une société cotée en bourse.

Le regroupement valorise Ginkgo Bioworks, Inc. à une valeur de 15 milliards de dollars avant le financement des actions et devrait fournir jusqu’à 2,5 milliards de dollars de produit principal.

Les investisseurs institutionnels ont engagé 775 millions de dollars dans un PIPE, avec des investissements clés de Baillie Gifford, Putnam Investments, et des fonds et des comptes gérés par Counterpoint Global (Morgan Stanley Investment Management). De nouveaux investisseurs, y compris des comptes conseillés par ARK Investment Management LLC, ArrowMark Partners, Bain Capital Public Equity, Berkshire Partners et Franklin Advisers ont également rejoint le groupe. Les investisseurs existants, notamment Cascade Investment, Casdin Capital, General Atlantic, Senator Investment Group, des fonds et des comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, Inc. et Viking Global Investors y participent également.

Eagle Equity Partners coparraine la transaction avec Bellco Capital, dirigée par le Dr Arie Belldegrun, leader dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique et fondateur de Kite Pharma et Allogene Therapeutics, et les deux co-sponsors investissent également dans le PIPE .

Le Dr Belldegrun se joindra au conseil d’administration avec Harry Sloan, le PDG de Soaring Eagle. Les administrateurs indépendants actuels de Ginkgo, dont Marijn Dekkers, Christian Henry et Shyam Sankar, rejoindront le conseil d’administration de la société fusionnée.

Dirigé par Jason Kelly, PDG, et Reshma Shetty, président / directeur des opérations, qui continuera à diriger la société combinée après la clôture et siégera également au conseil d’administration, Ginkgo construit une plate-forme pour programmer des cellules sur divers marchés, de l’alimentation et de l’agriculture aux produits chimiques industriels aux produits pharmaceutiques. La plate-forme s’appuie sur une automatisation robotique avancée, des logiciels propriétaires et des analyses de données pour améliorer continuellement la technologie ainsi que les connaissances et les actifs biologiques réutilisables nécessaires à l’ingénierie de la biologie.

La société prévoit de générer 150 millions de dollars de revenus en 2021, soit une croissance d’environ 96% à partir de 2020.

FinSME

11/05/2021

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