Fichiers LegalZoom pour une introduction en bourse : deuxième tentative de publication


Dans sa deuxième tentative d’introduction en bourse, la société de solutions juridiques en ligne LegalZoom.com a déposé les documents nécessaires à une introduction en bourse.

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La société basée à Glendale, en Californie, a annoncé le 4 juin avoir déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la SEC.

La société a déposé en 2012 mais a reporté son introduction en bourse. Il a retiré l’offre deux ans plus tard.

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zoom juridique ipo

Source : LegalZoom

Cette fois, LegalZoom cherche à lever 100 millions de dollars, qu’il utilisera pour étendre ses efforts de marketing. Aucune information n’est encore disponible sur le nombre d’actions que LegalZoom mettra à disposition et la fourchette de prix de ces actions.

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LegalZoom négociera sur le Nasdaq sous le symbole boursier « LZ ».

Les principaux souscripteurs de l’introduction en bourse sont JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC et Barclays Capital Inc. Les autres teneurs de livres sont BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, et Jefferies LLC.

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Qu’est-ce que LegalZoom ?

LegalZoom est une plateforme en ligne qui propose des solutions juridiques et de conformité pour les particuliers et les entreprises. La société a été fondée en 2000 par un groupe d’investisseurs qui comprenait le célèbre avocat Robert Shapiro. Shapiro était l’avocat de la défense d’OJ Simpson dans la tristement célèbre affaire de meurtre de 1995.

La mission de l’entreprise est de démocratiser le droit, précise le déposant.

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« Nous pensons que chaque entreprise mérite la protection complète du système juridique ainsi qu’un moyen simple de démarrer, d’exploiter et de gérer son entreprise au quotidien », a déclaré le PDG de LegalZoom, Dan Wernikoff, dans le prospectus de l’entreprise.

En 2020, 10 % de toutes les nouvelles sociétés à responsabilité limitée et 5 % de toutes les nouvelles sociétés ont été créées via LegalZoom. Le site était également responsable de 25 000 demandes de marques.

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Au 31 décembre 2020, plus d’un million d’abonnés utilisaient LegalZoom pour les tâches juridiques, les conseils de conformité et fiscaux, les dépôts de marques, les dépôts de droits d’auteur et la planification successorale.

Les revenus de LegalZoom

Les revenus de LegalZoom ont augmenté de plus de 15% pendant la pandémie de COVID-19. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 471 millions de dollars en 2020, contre environ 408 millions de dollars en 2019. Les bénéfices du premier trimestre 2021 ont montré une augmentation de près de 29% des revenus par rapport à la même période l’année dernière.

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« La pandémie de COVID-19 a stimulé la création de nouvelles entreprises et a également mis en évidence l’impact des différences de politique et d’application aux niveaux local, régional et étatique », indique le dossier de la société.

Les bénéfices de l’entreprise ont également augmenté de plus de 33%, passant de 7,4 millions de dollars en 2019 à 9,9 millions de dollars en 2020.

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propriétaire d'entreprise legalzoom

Source : Pexels

Qu’est-il arrivé à l’introduction en bourse de LegalZoom en 2012 ?

Lorsque LegalZoom a déposé son introduction en bourse en 2012, il cherchait à lever environ 88 millions de dollars en vendant 8 millions d’actions à un prix compris entre 10 et 12 dollars. L’offre a été reportée et finalement retirée après que la société de capital-investissement Permira Holdings Ltd. a dépensé 200 millions de dollars pour une participation majoritaire dans la société.

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« Le soutien des fonds Permira renforce la capacité de LegalZoom à aller de l’avant avec ses plans de croissance importants, qui incluent des acquisitions potentielles aux États-Unis et à l’étranger », a déclaré LegalZoom dans une déclaration de 2014 au Journal des affaires de Los Angeles.

Comment acheter des actions LegalZoom

LegalZoom n’a pas encore fourni d’informations sur le nombre d’actions proposées et le prix de ces actions.

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