Dialogue clôture l’introduction en bourse de TSX, levant 100 millions de dollars


La start-up de télésanté Dialogue Health Technologies est entrée en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), levant 100 millions de dollars dans le cadre de son premier appel public à l’épargne (PAPE) annoncé précédemment. La firme montréalaise a commencé à se négocier aujourd’hui à la TSX sous le symbole «CARE».

Dialogue a vendu un total de 8 334 000 actions ordinaires au prix de 12 $ l’action, obtenant un produit brut total d’environ 100 millions de dollars canadiens. Dialogue prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour élargir son offre de produits, créer et mettre en œuvre de nouveaux services de santé sur les marchés finaux, élargir sa clientèle et acquérir ou investir dans des activités complémentaires.

Dialogue prévoit d’utiliser le nouveau financement pour étendre son produit, créer de nouveaux services de santé, développer sa clientèle et investir dans des activités complémentaires.

L’entreprise de télésanté, qui offre une plateforme de soins virtuels ciblant les employeurs, vise à fournir un accès abordable et à la demande aux soins de santé. Dialogue propose des programmes de santé et de bien-être en ligne via son application, disponible pour smartphone, ordinateur de bureau ou tablette. La société se joint à une liste croissante de startups canadiennes de technologie de la santé qui ont exploité les marchés publics au cours des derniers mois, notamment Mednow et MindBeacon.

«Cette introduction en bourse est un nouveau chapitre passionnant pour Dialogue et ne changera pas notre objectif numéro un pour faciliter la prestation de soins de haute qualité à nos membres et clients», a déclaré Cherif Habib, co-fondateur et PDG de Dialogue. «Nous continuerons de développer notre plateforme, en lançant de nouveaux programmes de santé et de bien-être et en apportant notre solution à des millions de personnes dans le monde.»

Le PAPE a été orchestré par un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale, RBC Marchés des Capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD en tant que teneurs de livre conjoints. Il a également été soutenu par Marchés mondiaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, Canaccord Genuity Corp., iA Gestion privée, INFOR Financial et Valeurs mobilières Banque Laurentienne.

Fondée en 2016, Dialogue a été incubée dans Diagram Ventures. Le Globe and Mail a annoncé pour la première fois le mois dernier que Dialogue prévoyait de s’inscrire à la TSX.

L’année dernière, l’entreprise a connu une croissance significative. Dialogue a indiqué que son chiffre d’affaires avait augmenté de 187% par rapport à 2019. La société a atteint 60 millions de dollars de revenus annuels récurrents à la fin du mois de janvier.

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Dialogue affirme disposer du réseau de partenariats le plus étendu de l’industrie canadienne de l’assurance, desservant quatre des cinq principaux transporteurs canadiens. Cela représente environ 2,5 millions de membres canadiens et leurs personnes à charge qui accèdent à la plateforme virtuelle de l’entreprise.

En 2020, Dialogue a généré un chiffre d’affaires de 36 millions de dollars, entraînant une perte nette de 20,2 millions de dollars, que l’entreprise a attribuée aux investissements qu’elle a réalisés pour développer son activité.

L’année dernière, Dialogue a acquis deux sociétés: Argumed Consulting Group et Optima Global Health. Ces achats ont élargi l’offre de produits de Dialogue en services et opportunités du programme d’aide aux employés en Europe.

Dialogue a recueilli plus de 200 millions de dollars à ce jour, dont une ronde de 43 millions de dollars dirigée par la compagnie d’assurance-vie canadienne Financière Sun Life en juillet 2020. Les bailleurs de fonds de la société comprennent la Caisse de dépôt et placement du Québec, Portag3 Ventures, White Star Capital et First Ascent Ventures.

Photo gracieuseté de Dialogue

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