Coinbase dépose le formulaire S-1 modifié pour l’offre publique



L’échange de crypto américain Coinbase a modifié son dépôt S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Cette étape rapproche Coinbase de son entrée en bourse.

Coinbase a enregistré 114 850 769 actions ordinaires de classe A à vendre sur le Nasdaq Exchange, selon le prospectus. Le prix d’offre proposé pour le montant total des actions est de 943 218 155 $.

Le prospectus a souligné qu’il ne s’agirait pas techniquement d’un premier appel public à l’épargne (IPO) car une banque d’investissement ne l’a pas souscrit. Coinbase a admis que le cours de leur action pourrait être plus volatil en conséquence.

Différents types d’actions, entreprise

Le prospectus identifiait deux classes d’actions ordinaires, la classe A et la classe B. Les titulaires des droits de chaque action sont identiques, mais ils diffèrent en termes de droits de vote et de conversion. Alors que chaque action de classe A vaut une voix, chaque action de classe B vaut 20 voix. Naturellement, avec ce montant d’effet de levier, le prospectus précisait que les détenteurs de classe B disposeraient d’environ 99,2% des droits de vote. Cependant, les actions de catégorie B doivent être converties en actions de catégorie A avant que les détenteurs puissent les négocier.

Selon le prospectus, Coinbase sera répertorié comme une «société de croissance émergente». La société a réduit ses obligations de divulgation concernant «certaines données financières et les modalités de rémunération des dirigeants». De plus, les obligations d’information réduites incluent la date à laquelle les actions commenceront à être négociées, car elle a été laissée vide dans le prospectus.

Coinbase et la SEC

Coinbase a initialement déposé son formulaire S-1 auprès de la SEC en février 2021. Peu de temps après, la société a organisé une vente aux enchères privée pour ses actions sur le marché privé du Nasdaq. Le prospectus actuel fait référence aux résultats de cette enchère privée en ce qui concerne le cours attendu de son action. Lors de la vente aux enchères, les prix de vente ont fluctué entre 200 $ et 375 $, pour une moyenne de 343,58 $.

Le prospectus a également souligné que Coinbase n’offrirait pas Ripple (XRP) parmi ses actifs. Cela est pertinent dans une soumission à la SEC, car Ripple a une lutte continue avec l’organisme de réglementation. Récemment, Coinbase Pro a annoncé qu’il commencerait à lister Cardano (ADA), qui a augmenté de plus de 20% le 16 mars.

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