WealthBar, une start-up de Vancouver spécialisée dans les robots conseillers, a été entièrement rachetée par l’une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine du Canada, CI Financial.
Cette semaine, CI Financial a annoncé qu’elle avait étendu sa participation dans WealthBar à 100 % de la société, avec des plans pour changer la marque et intégrer WealthBar dans une nouvelle plateforme d’investissement en ligne.
“[This is] l’un des résultats idéaux que nous avions à l’esprit lorsque nous avons lancé la société ».
– Tea Nicola, co-fondateur et PDG de WealthBar
WealthBar a d’abord été acquis par CI Financial en janvier 2019. À l’époque, les dirigeants de WealthBar conservaient une participation minoritaire de 25 %, que CI Financial a maintenant rachetée.
CI Financial prévoit de rebaptiser WealthBar en CI Direct Investing et de le combiner avec ses propres « discount broker » Virtual Brokers. Les deux seront intégrés pour devenir une seule plateforme d’investissement en ligne sous la marque CI Direct Investing.
Fondé en 2014, WealthBar propose une suite de services d’investissement qui associent technologie et conseillers humains. Se présentant comme une plateforme d’investissement en ligne de premier ordre, sans le prix fort, l’application WealthBar propose des services d’investissement personnalisés, fournis par des humains ainsi que par son robot-conseiller.
En 2016, la startup de Vancouver a levé 5,5 millions de dollars auprès de Nicola Wealth Management. Selon Crunchbase, ces 5,5 millions de dollars représentent le financement total de la start-up à ce jour.
Après l’acquisition de 2019, WealthBar a continué à fonctionner comme une entreprise autonome. L’année dernière, elle a signé un partenariat avec Assante Wealth Management et a acquis Snap Projections, une start-up spécialisée dans les logiciels de planification financière.
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Le co-fondateur et PDG de WealthBar, Tea Nicola, a qualifié l’acquisition complète de « l’un des résultats idéaux que nous avions à l’esprit lorsque nous avons lancé la société ».
« C’est une question d’alignement », a-t-elle déclaré à BetaKit. « Il était logique de réunir les deux sociétés ensemble, partageant les mêmes objectifs. »
Avec l’acquisition complète et la nouvelle marque, l’équipe de direction de WealthBar restera la même. Mme Nicola a déclaré à BetaKit qu’elle-même, le co-fondateur Chris Nicola, David Dyck, responsable des services à la clientèle, et Neville Joanes, directeur des investissements, « restent déterminés à offrir à nos clients d’excellents produits d’investissement et conseils financiers ».
« Nous ne faisons que nous améliorer. Ce changement nous donne un élan et des ressources supplémentaires pour innover plus rapidement », a ajouté M. Nicola. « En termes d’opérations, les clients auront la même expérience d’investissement qu’ils ont appris à faire confiance et qu’ils attendent, et nous ajouterons encore plus d’options sur la plateforme, à commencer par l’investissement autogéré ».
En ce qui concerne les projections Snap, Nicola a déclaré à BetaKit que WealthBarc continue d’investir dans l’élargissement de l’accès aux projections Snap. « Maintenant, nous pouvons le faire encore plus efficacement », a-t-elle ajouté. « Cela fait déjà partie de nos propres opérations de conseil et au cours des derniers mois, nous l’avons mis à la disposition des conseillers de la famille CI ».
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CI Financial a noté que WealthBar a été un « grand contributeur » à la transformation numérique de l’entreprise. Elle a souligné le travail de WealthBar dans la création d’Assante Connect, un service d’investissement en ligne géré par WealthBar exclusivement pour les clients de Gestion de patrimoine Assante, ainsi que de PPI Valet, une plateforme créée par la start-up qui aide les conseillers en assurance à gérer et à développer la composante investissement de leur entreprise.
L’entreprise a ajouté que l’acquisition intégrale de WealthBar et le changement de marque en CI Direct Investing font partie de sa « priorité stratégique » d’étendre sa plateforme de gestion de patrimoine numérique.
« WealthBar et Virtual Brokers ont enregistré une forte croissance et ces changements prépareront le terrain pour d’autres succès », a déclaré Kurt MacAlpine, PDG de CI Financial. « La marque unifiée de CI Direct Investing sera cohérente avec la nouvelle stratégie de marque de CI Financial, en précisant que ces plateformes font partie d’une grande société intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine ».
Source de l’image WealthBar via le blog
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