Cinq fonctionnalités de Salesforce qui permettent une collaboration hors site

Salesforce est un outil de CRM de premier plan qui, depuis deux décennies, aide les entreprises à gérer leurs relations avec la clientèle et à faciliter les ventes.

Grâce à ses fonctionnalités robustes et à son grand attrait, la plateforme contient une multitude de fonctionnalités, dont beaucoup sont sous-utilisées par les entreprises qui la déploient.

ForceIQSalesforce, une société spécialisée dans l’expérience Salesforce, travaille avec des centaines de clients Salesforce, dont 15 % seulement, selon eux, tirent réellement parti de l’ensemble des fonctionnalités offertes par Salesforce.

Pour remédier à ce manque d’utilisation, ForceIQ a élaboré un guide complet présentant plus d’une douzaine de façons dont les entreprises peuvent tirer parti de leur compte Salesforce en se plongeant plus profondément dans certaines des fonctionnalités moins connues de la plate-forme.

Dans cet article, nous mettrons en évidence plusieurs caractéristiques du livre électronique qui sont spécifiquement adaptées à la collaboration commerciale hors site pour les équipes distribuées.

Vous pouvez télécharger le guide, 14 façons de tirer le meilleur parti de votre compte Salesforce, d’ici.

Contenu produit en partenariat avec ForceIQ.

L’automatisation des flux de travail dans Salesforce permet de gagner du temps

Source : ForceIQ

La pandémie de COVID-19 a obligé tant de personnes à travailler à domicile ces jours-ci. Il est donc important de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité, surtout si l’on considère que les parents et les personnes qui s’occupent des enfants doivent maintenant trouver un moyen de faire leur travail tout en s’occupant de leur famille.

Heureusement, Salesforce a intégré des fonctions d’automatisation qui peuvent aider à réduire les tâches et activités administratives répétitives qui prennent un temps précieux (et limité).

Fonctionnalités, notamment les règles de flux de travail, les flux visuelset les constructeurs de processus d’éclairage donner aux représentants des ventes plus de temps pour vendre. Chacune de ces fonctionnalités est couverte dans le livre électronique de ForceIQ et vaut la peine de passer du temps à les mettre en place (vous devez y consacrer du temps pour gagner du temps).

Connectivité et tableaux de bord personnalisés dans Salesforce

Salesforce intègre deux puissants outils de connectivité qui peuvent aider vos équipes de vente et de marketing à rationaliser leur flux de travail et à gagner du temps.

Le premier, Sales Cloud, permet aux utilisateurs de connecter une variété d’outils et de données dans un tableau de bord unique et rationalisé accessible via une seule connexion (par opposition à la commutation entre plusieurs outils).

La fonction de tableau de bord unique permet d’agréger les données en un seul endroit, ce qui permet d’obtenir d’un seul coup d’œil des informations provenant de plusieurs sources, ce qui représente non seulement un énorme gain de temps, mais aide les utilisateurs à analyser et à agir sur leurs données beaucoup plus rapidement.

Une autre fonction de connectivité utile inhérente à Salesforce est AppExchange, une fonction API sécurisée qui facilite l’intégration avec une variété d’applications commerciales.

Per Salesforce, « L’AppExchange est une place de marché complète offrant des applications de cloud computing et des services de conseil ».

Exemples d’applications disponibles sur le marché AppExchange

Le livre électronique explique plus en détail le fonctionnement de chaque fonctionnalité, y compris la manière de commencer à les utiliser.

Gestion des utilisateurs et autorisations

Pour les administrateurs de Salesforce qui gèrent des équipes distribuées, les fonctionnalités de gestion des utilisateurs et des autorisations sont essentielles pour garantir que les membres de l’équipe ont accès à ce dont ils ont besoin afin de poursuivre la gestion quotidienne du pipeline des ventes.

C’est encore plus vrai aujourd’hui, à une époque où nous sommes si nombreux à travailler à domicile.

Les fonctionnalités avancées de gestion des utilisateurs dans Salesforce comprennent des groupes d’autorisations qui permettent aux administrateurs d’appliquer des ensembles d’autorisations distincts à un groupe d’employés spécifique (ou à plusieurs groupes).

Cette fonction permet également d’accélérer les changements ou les mises à jour qui sont appliqués à vos groupes établis (par exemple, au lieu d’effectuer les mises à jour sur une base individuelle).

Salesforce permet également aux administrateurs d’accorder des accès ou des autorisations à des personnes via la fonction « Afficher et gérer les utilisateurs ».

Communication interne via Salesforce

Une communication constante et permanente fait partie intégrante de tout effort de vente et de marketing, mais à une époque où tout le monde travaille à distance, c’est tout simplement impératif.

À cette fin, Salesforce est fourni avec un outil appelé Chatter, qui est un type de réseau social intégré permettant aux utilisateurs de partager des informations, des fichiers et des données dans toute l’entreprise.

Le chat est gratuit et constitue un excellent moyen de stimuler la productivité et de favoriser la collaboration au sein d’équipes distribuées.

Exemple de l’interface Chatter

Communication avec les clients

L’entretien des relations avec les clients est un élément évident et important pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise (aujourd’hui plus que jamais).

Salesforce a été conçu pour le CRM et, à cette fin, il existe de nombreuses fonctions puissantes qui peuvent aider les entreprises à gérer l’approche et la prise de contact avec les consommateurs à distance.

Deux caractéristiques sous-utilisées mises en évidence dans le livre électronique de ForceIQ comprennent le OneSpan Sign (anciennement « eSignLive »), une fonction qui permet aux clients d’envoyer et de signer des documents en toute simplicité sans devoir faire appel à du personnel technique ou à des experts en informatique.

L’outil est disponible sur le marché AppExchange sous la forme d’un simple add-in.

Une autre fonctionnalité peu connue, la solution d’intégration de l’expérience client, est conçue pour aider les utilisateurs à améliorer la communication avec les clients sur plusieurs points de contact.

Cette fonctionnalité combine trois fonctions Salesforce – Marketing Cloud, Sales Cloud et Einstein – pour aider les utilisateurs à créer des expériences client cohérentes, intelligentes et durables.

Interface de Salesforce Email Studio

Autres outils à explorer sur Salesforce

En plus des cinq fonctionnalités énumérées ci-dessus, le livre électronique de ForceIQ couvre huit autres fonctionnalités sous-utilisées, pour un total de quatorze outils qui sont tous conçus pour améliorer la communication, faciliter le flux de travail et maintenir votre équipe organisée.

De la sécurité renforcée à la validation des données en passant par l’apprentissage et le développement, l’exploration et le déploiement de ces fonctionnalités avancées peuvent faciliter la collaboration hors site et favoriser la productivité.

L’eBook de ForceIQ contient un total de quatorze stratégies que les entreprises peuvent utiliser pour tirer le meilleur parti de leur instance de Salesforce. Vous pouvez télécharger gratuitement le livre électronique d’ici.