Ce mercredi 18 août 2021, Novacs (Euronext Paris : ALNEV) a annoncé avoir levé un fonds de 2 millions d’euros grâce à un tirage de 2 tranches d’OCEANE-BSA avec une valeur nominale de 1 million d’euros adoptées par l’European High Growth Opportunities Securitization Fund.
Des fonds divisés en deux.
Le produit net de cette activité soit 1 940 000 euros, dans la moitié servira à financer le programme de recherche sur l’allergie de Kinoïde®, et la moitié à consolider les capacités de financement dans des projets d’avenir et le développement de candidats médicaments (BioTech) et de dispositifs médicaux (MedTech).
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Cette activité diversifiera les risques assumés par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.
Après la cession, Néovacs dispose de 40 millions d’euros de trésorerie disponible, et la société n’a pas encore pris de participation.
Le retrait en deux étapes d’OCEANE-BSA annoncé aujourd’hui s’est traduit par l’émission de 333 333 332 actions BSA et 1 333 333 332 actions nouvelles pourraient être ajoutées en fonction du cours de cotation définitif.
Pour ce nouveau tirage, le taux de participation d’un actionnaire détenant 1 % du capital est de 0,62 %.
Fin d’OCEANE-BSA.
Le tirage a mis fin au projet OCEANE-SA entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund.
Le communiqué de presse du 18 mai 2020 a détaillé les caractéristiques de l’OCEANE-BSA et l’effet de dilution de l’opération. Cette transmission ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’accord de l’AMF.
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Le rôle du signataire initial est de garantir à l’entreprise une lève progressive de fond. L’objectif n’est pas de conserver les actions et de rester actionnaire de la société à long terme, mais de les revendre progressivement sur le marché.
Le tableau de suivi des OCEANE-BSA et des actions en circulation est consultable sur le site internet de la société.
A ce jour, 38 retraits partiels d’OCEANE-BSA ont permis de lever 36,7 millions d’euros, accompagnés de l’émission de 1 582 777 772 BSA, et se sont traduits par la création de 4 456 498 367 actions nouvelles, dont 74 238 673 actions pour frais de contrat, et pourraient générer plus de 1 632 777 772 actions nouvelles supplémentaires sur la base du prix de cotation final.
Avec ces tirages, le taux de participation des actionnaires détenant 1 % du capital est désormais de 0,03 %.
L’attention du public est focalisée sur les facteurs de risques liés à la société et à ses activités, qui sont décrits dans le rapport financier annuel de 2020 et le rapport financier semestriel de 2020 mis à disposition sur le site internet de la société.
La réalisation partielle complète de ces risques est peut affecter défavorablement l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les visions de la société.
Pendant le dernier rapport financier, la société a fait une revue spécifique de son risque de liquidité et estime pouvoir faire face à l’échéance à venir dans les 12 prochains mois, notamment en utilisant la ligne de financement obligataire.
Qui est NÉOVACS ?
Néovacs est une société française de biotechnologie cotée sur Euronext Growth depuis 2010 et spécialisée dans les vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-mmunes. Kinoïde® sa technologie innovante est brevetée jusqu’en 2038, pouvant induire une réponse immunitaire polyclonale et adaptée à de multiples indications.
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