Thinkific a annoncé le prix officiel de son premier appel public à l’épargne (PAPE) pour l’inscription à la Bourse de Toronto (TSX).
La société a annoncé jeudi matin qu’elle avait conclu une convention de prise ferme à l’égard de l’offre et mettrait à disposition 12,3 millions d’actions à droit de vote subalterne au prix de 13,00 $ l’action pour un produit brut total de 160 030 000 $.
Thinkific a initialement déposé une demande de bourse en mars et a annoncé plus tôt ce mois-ci son espoir de collecter 160 millions de dollars canadiens avec des actions évaluées entre 11 et 13 dollars. Selon le Globe and Mail, Thinkific a connu une forte demande des investisseurs malgré un récent tassement sur les marchés publics, ce qui a conduit la société à fixer le prix des actions dans le haut de sa fourchette.
Le placement est souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC en tant que teneurs de livre conjoints. Le groupe comprend également la Financière Banque Nationale, Valeurs Mobilières TD, Canaccord Genuity, Cormark Securities et Stifel Nicolaus Canada.
Les preneurs fermes se sont vu octroyer une option de surallocation leur permettant d’acheter jusqu’à 1 846 500 actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix de 13 $ l’action. Thinkific rapporte que cela pourrait générer un produit brut supplémentaire de plus de 24 millions de dollars s’il était exercé en totalité.
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La société de Vancouver devrait se négocier à la TSX sous le symbole «THNC». La société prévoit d’utiliser le produit de son introduction en bourse pour investir dans les ventes et le marketing, sa plate-forme et d’autres «opportunités futures» non spécifiées.
Thinkific a été fondée en 2012 par de nombreux membres de son équipe de direction, notamment le PDG Greg Smith, le directeur de la stratégie Matt Smith, le directeur de l’exploitation Miranda Lievers et le directeur technique Matt Payne. Thinkific propose des logiciels basés sur le cloud qui aident les entrepreneurs et les entreprises à lancer, développer et diversifier leurs activités en créant et en vendant des cours en ligne et d’autres produits d’apprentissage via sa plate-forme. L’entreprise emploie actuellement 223 personnes et prévoit d’augmenter ce nombre à 500 d’ici la fin de 2021.
L’automne dernier, Thinkific a levé 22 millions de dollars canadiens en financement de croissance, ce qui a porté son financement total à ce jour à 25 millions de dollars. Les soutiens de Thinkific incluent Rhino Ventures, qui, dans les dépôts précédents, avait fait état de son intention d’acheter entre 20 et 25 millions de dollars d’actions à droit de vote subalterne dans le cadre de la nouvelle offre. Le groupe Rhino, ainsi que Greg et Matt Smith détiennent un total de 57 millions d’actions à vote multiple, qui représenteront 78 pour cent des actions en circulation après l’introduction en bourse, avec 97 pour cent de droits de vote.
Photo de l’équipe fondatrice de Thinkific, gracieuseté de Thinkific
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