La société londonienne est devenue publique grâce à une fusion avec un SPAC à chèque noir qui a été mis en place par un ancien PDG de Marvel.
La société britannique de véhicules électriques Arrival a rejoint l’engouement pour le SPAC, flottant sur le Nasdaq pour une valorisation de 13 milliards de dollars.
La société londonienne, soutenue par Blackrock et les constructeurs automobiles Kia et Hyundai, a fusionné avec un SPAC appelé CIIG Merger Corp., créé par un ancien PDG de Marvel.
Il a levé 660 millions de dollars grâce à l’accord SPAC et se négocie actuellement à environ 20 dollars par action. La cotation est l’un des plus grands débuts boursiers d’une société de technologie britannique.
Une SPAC est une société d’acquisition à vocation spéciale. Ces sociétés de chèques en blanc ont explosé en popularité au cours de la dernière année.
Ce sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds auprès d’investisseurs, flottent en bourse, puis acquièrent une société et la mettent en bourse, dans ce cas-ci, Arrival. En conséquence, Arrival a évité une grande partie des tâches administratives d’une offre publique initiale traditionnelle.
Arrival a été fondée en 2015. Elle conçoit et fabrique ses bus et fourgonnettes dans des «micro-usines» en utilisant ses propres matériaux conçus, selon elle, plus durables. Elle possède l’une de ces installations au Royaume-Uni et deux sites aux États-Unis.
UPS, un autre bailleur de fonds de la société, s’est engagé à acheter 10 000 véhicules électriques tandis que la société prévoit de tester sur route ses nouveaux modèles de fourgonnettes et d’autobus plus tard cette année et l’année prochaine.
«L’invention par Arrival d’une nouvelle méthode unique de conception et de production de véhicules à l’aide de micro-usines locales permet de construire des véhicules électriques hautement désirables mais abordables – conçus pour votre ville et fabriqués dans votre ville», a déclaré le directeur général et ancien ministre russe Denis Sverdlov.
«La mise en bourse est une opportunité qui nous permettra de continuer à évoluer à l’échelle mondiale, en apportant ces produits à de plus en plus de villes et de personnes. Nous comprenons également que cela implique une responsabilité », a-t-il déclaré.
CIIG Merger Corp., le SPAC avec lequel Arrival a fusionné, a été créé par Peter Cuneo, l’ancien PDG de Marvel qui a dirigé le géant de la bande dessinée dans ses ventes à Disney. Il assume désormais le rôle de président non exécutif du conseil d’administration à l’arrivée.
Arrival a choisi de s’inscrire à New York plutôt que plus près de chez lui à Londres, même si le gouvernement britannique souhaite attirer plus d’inscriptions dans la ville après le Brexit et a été invité à assouplir les règles pour permettre à plus d’entreprises de flotter à la Bourse de Londres. .
Alors que les SPAC ont gagné en popularité ces derniers temps, la voie de la cotation a commencé à attirer un certain examen aux États-Unis, notamment en ce qui concerne la gestion des risques, étant donné que les entreprises ne subissent pas les mêmes contrôles de conformité rigoureux qu’une introduction en bourse. La Securities and Exchange Commission aurait ouvert une enquête sur les sociétés de contrôle noir et leurs risques.
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