WELL Health Technologies, basée en Colombie-Britannique, est sur le point d’acquérir MyHealth, un fournisseur de services de santé de l’Ontario, pour un montant pouvant atteindre 266,3 millions de dollars canadiens.
Il s’agit de la dernière acquisition de WELL Health, qui possède et exploite des logiciels et des services de télésanté ainsi qu’un portefeuille d’établissements de soins de santé primaires au Canada et aux États-Unis.
L’accord est toujours soumis aux approbations réglementaires, que WELL Health espère obtenir au troisième trimestre de cette année. Le prix d’achat se compose de 206 millions de dollars en espèces, d’actions et d’un billet à ordre convertible à la clôture, avec un complément de prix conditionnel futur pouvant atteindre 60 millions de dollars.
« L’acquisition prévue de MyHealth renforce la position de WELL en tant que chef de file fondamental sur le marché canadien des soins de santé.
Mardi, WELL a annoncé avoir reçu un engagement de financement par emprunt totalisant 200 millions de dollars de la Banque de Montréal, de la Banque HSBC Canada, de la Banque TD, de la Banque ICICI Canada et de la Banque Laurentienne, qui sera utilisé directement pour financer cette acquisition. RBC agit à titre d’arrangeur principal, de teneur de livre unique et d’agent administratif du financement. WELL Health a déclaré qu’après la clôture, l’acquisition porterait le nombre total de cliniques combinées détenues et exploitées au Canada à 74.
« L’acquisition prévue de MyHealth consolide la position de WELL en tant que leader fondamental sur le marché canadien des soins de santé », a déclaré Hamed Shahbazi, président et chef de la direction de WELL. « Une fois terminé, WELL sera le propriétaire-exploitant non gouvernemental le plus important et le plus compétent de cliniques médicales externes au Canada. »
MyHealth est un fournisseur de soins spécialisés, de services de télésanté et de services de diagnostic accrédité qui possède et exploite 48 emplacements en Ontario. Fondée en 2013, MyHealth a une approche « briques et clics » de la prestation des soins de santé, ce qui signifie qu’elle propose des consultations médicales via des établissements ainsi que la télésanté, cette dernière représentant 75 % des services de consultation de MyHealth.
MyHealth dispose d’un réseau de plus de 760 médecins et autres professionnels de la santé. Pour l’exercice clos le 31 mars 2021, MyHealth a enregistré plus de 500 000 visites de patients, y compris des visites primaires, spécialisées, de télésanté et de diagnostic.
WELL a affirmé qu’au cours des cinq dernières années, MyHealth a augmenté ses revenus à un taux de croissance annuel composé de 40 %. MyHealth a également réalisé 25 acquisitions au cours des huit dernières années.
Après la conclusion de cet accord, MyHealth deviendra une filiale et une unité commerciale de WELL et sera exploitée par son personnel actuel, dirigé par le PDG de MyHealth, Suresh Madan.
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« Tous nos médecins et professionnels de la santé sont ravis de rejoindre WELL en raison de la vision et du dévouement de l’équipe WELL pour avoir un impact positif sur les résultats de santé en tirant parti de la technologie », a déclaré Madan. « Nous avons déjà intégré et utilisons un certain nombre de solutions technologiques de WELL et nous sommes impatients d’approfondir notre collaboration. »
L’acquisition de MyHealth représente la dixième de WELL cette année. WELL, basée à Vancouver et cotée à la Bourse de Toronto, est une société d’acquisition dont l’objectif est d’aider les médecins à prodiguer des soins optimaux grâce à des solutions de santé numérique et de cybersécurité.
La dernière acquisition de MyHealth par WELL vise à renforcer la position de WELL au Canada en tant que propriétaire-exploitant de cliniques médicales. Cependant, la société a également récemment envisagé une expansion aux États-Unis.
Plus tôt cette année, WELL a réalisé sa plus importante acquisition à ce jour, en achetant les actions émises et en circulation de CRH Medical de Vancouver. La transaction a été évaluée à 467 millions de dollars. WELL a déclaré que l’accord servirait de passerelle vers son expansion aux États-Unis.
La filiale de WELL Health, DoctorCare, a également récemment finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Doctors Services Group, un service de facturation destiné aux médecins. L’accord, évalué à 1,4 million de dollars, vise à étendre l’unité commerciale de facturation et de back-office de WELL, qui s’est formée à la fin de l’année dernière lorsque WELL a acquis DoctorCare.
L’accent mis sur les services de télésanté a considérablement augmenté au cours de la dernière année, en grande partie grâce à la pandémie de COVID-19. Un sondage de 2020 a suggéré que 47% des Canadiens ont utilisé des «soins virtuels» tels que des appels, des courriels, des SMS ou des vidéos pendant la pandémie, car beaucoup ont été contraints de s’isoler en raison de restrictions de santé publique.
Un certain nombre de fournisseurs canadiens de télésanté, y compris des startups canadiennes, pourraient bénéficier de ces grands changements dans les soins de santé, tels que Maple, Akira, Dialogue et WELL.
Maple, par exemple, a reçu un investissement de 75 millions de dollars des Compagnies Loblaw par l’intermédiaire de sa filiale Shoppers Drug Mart, à la suite d’un partenariat lié à la pandémie entre les deux organisations. Maple envisage une cotation à la Bourse de Toronto.
Dialogue a affirmé avoir connu une «croissance exponentielle» pendant la pandémie, multipliant par 10 sa base d’utilisateurs en quatre semaines. Dialogue a transformé cette croissance en une inscription publique à la Bourse de Toronto qui a rapporté 100 millions de dollars.
Source de l’image Unsplash. Photo de l’Institut national du cancer.
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