VerticalScope, qui est entré en bourse à la Bourse de Toronto (TSX) il y a quelques semaines, a augmenté la taille totale de son premier appel public à l’épargne de près de 18,8 millions de dollars canadiens, après que les preneurs fermes de l’opération ont exercé intégralement leur option de surallocation.
Les preneurs fermes du PAPE ont acheté plus de 850 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix d’offre de 22 $ l’action. L’exercice de cette option, combiné au premier appel public à l’épargne de VerticalScope de 125 millions de dollars, porte le produit brut total de la société à environ 143,8 millions de dollars canadiens.
L’exercice de cette option porte le produit brut total de VerticalScope à environ 143,8 millions de dollars canadiens.
Le nouveau financement donne à VerticalScope encore plus de capital pour poursuivre sa stratégie de croissance axée sur les fusions et acquisitions. La société torontoise se négocie actuellement à la TSX sous le symbole « FORA »
Fondée en 1999, VerticalScope est une société de logiciels axée sur les acquisitions qui exploite une plate-forme pour les communautés de passionnés en ligne dans les catégories de dépenses de consommation élevées, telles que l’automobile, les sports motorisés, l’extérieur, la maison, la santé et la technologie.
Grâce à une combinaison de croissance organique et d’acquisitions de sites Web comme Health Media Today, VarageSale et, plus récemment, Paddling.com, VerticalScope a constitué un portefeuille de plus de 1 200 communautés en ligne et plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels actifs.
Le PAPE de VerticalScope a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières, Canaccord Genuity Corp et la Financière Banque Nationale en tant que preneurs fermes principaux et teneurs de livre associés. Le groupe comprend également Valeurs Mobilières TD, Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins, Valeurs mobilières Cormark et Valeurs mobilières HSBC.
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Selon son prospectus, VerticalScope a généré 68,3 millions de dollars de revenus en 2018, suivi d’une baisse de deux ans à 58,5 millions de dollars en 2019 et 2020. Dans une interview avec BetaKit le mois dernier, Rob Laidlaw, fondateur et PDG de VerticalScope, a appelé cette baisse « intentionnel », ajoutant que cela s’est produit lorsque VerticalScope a commencé à déplacer ses sites vers sa nouvelle plate-forme logicielle Fora en mai 2019.
VerticalScope a réalisé plus de 200 acquisitions à ce jour. La société a déclaré que son pipeline actuel comprend 20 opportunités d’acquisition supplémentaires, qu’elle prévoit de poursuivre au cours de l’année prochaine.
Image caractéristique de VerticalScope
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