Le Thinkific Labs de Vancouver a clôturé son premier appel public à l’épargne (PAPE) annoncé précédemment à la Bourse de Toronto (TSX), recueillant plus de 160 millions de dollars canadiens en produit brut.
La plateforme de création de cours a vendu 12 310 000 actions à droit de vote subalterne au prix de 13 $ l’action, pour un produit net estimé à environ 152 millions de dollars.
Thinkific, qui a initialement déposé une demande de bourse il y a un peu plus d’un mois, a commencé à se négocier à la TSX aujourd’hui sous le symbole «THNC». Selon le prospectus final de Thinkific, la société a décidé d’entrer en bourse pour améliorer la notoriété de sa marque, accroître sa flexibilité financière et faciliter son accès futur aux marchés publics des capitaux.
Thinkific prévoit d’utiliser le produit de son introduction en bourse pour investir dans les ventes et le marketing et développer sa plate-forme.
La société de logiciels en tant que service prévoit d’utiliser le produit de son introduction en bourse pour investir dans les ventes et le marketing, développer sa plate-forme et renforcer son bilan afin de saisir des «opportunités futures» non spécifiées.
Fondée en 2012 par le PDG Greg Smith, la COO Miranda Lievers, le CTO Matt Payne et le directeur de la stratégie Matt Smith, Thinkific propose des logiciels basés sur le cloud qui aident les entrepreneurs et les entreprises à lancer, développer et diversifier leurs activités en créant et en vendant des cours en ligne et autres. produits d’apprentissage via sa plateforme.
La société de création de cours en ligne a connu une croissance significative au cours des dernières années, en particulier pendant le COVID-19. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, Thinkific a enregistré un chiffre d’affaires de 21,07 millions USD et une perte nette de 1,29 million USD, selon son prospectus provisoire. Ces revenus représentaient plus du double de leur total de 9,8 millions de dollars en 2019 et plus du triple de leur total de 6 millions de dollars en 2018.
BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC ont agi à titre de teneurs de livre conjoints et de co-preneurs fermes pour le PAPE, au nom d’un syndicat de preneurs fermes qui comprenait Financière Banque Nationale, Valeurs Mobilières TD, Cannacord Genuity Corp, Cormark Securities et Stifel Nicolaus Canada.
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Les preneurs fermes se sont vu octroyer une option de surallocation leur permettant d’acheter jusqu’à 1 846 500 actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix de 13 $ l’action. Cette option, qui peut être exercée dans les 30 prochains jours, pourrait générer un produit brut supplémentaire pouvant atteindre 24 millions de dollars et porter le produit net de Thinkific à un montant estimé à 174,5 millions de dollars.
Thinkific est soutenu par Rhino Ventures, qui, par l’intermédiaire de Rhino Co-Invest 2 Limited Partners, prévoyait d’acheter environ 25 millions de dollars d’actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l’offre, selon le prospectus final de Thinkific. Après l’introduction en bourse, Rhino Group, avec Greg et Matt Smith, détient un total de 57 millions d’actions à vote multiple, représentant 79% des actions en circulation de Thinkific et 97% des droits de vote.
En décembre, Thinkific a dépassé les 100 millions d’inscriptions au cours sur sa plateforme, desservant des clients dans 165 pays différents. À ce jour, Thinkific affirme avoir aidé plus de 50 000 entrepreneurs et entreprises à gagner plus de 650 millions de dollars grâce à des cours en ligne.
L’automne dernier, Thinkific a levé 22 millions de dollars canadiens en financement de croissance, qu’il a utilisé pour accélérer l’innovation de ses produits, portant son financement total avant l’introduction en bourse à 25 millions de dollars.
Photo des co-fondateurs de Thinkific COO Miranda Lievers et PDG Greg Smith, gracieuseté de Thinkific
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