Systeme.io : comment gérer les contacts ?

La gestion des contacts traite du processus de documentation et d’enregistrement de toutes les individus et entités qui travaillent avec votre entreprise. C’est une base de données de contacts typique qui contient les informations importantes sur vos fournisseurs, prospects, clients, partenaires et abonnés.

La gestion des contacts sur systeme.io : de quoi il s’agit ?

La gestion de contacts dans Systeme.io.
Source : Okedito

La gestion des contacts dans le systeme.io est très simple, car elle implique de créer et d’attribuer des tags à vos contacts.

En fait, un tag vous permet d’attribuer automatiquement ou manuellement à vos contacts et il va déclencher ou non une action. L’objectif est de segmenter et d’automatiser vos contacts.

Par exemple, lorsqu’un nouveau contact entre dans votre tunnel de vente, vous pouvez lui attribuer le tag « Prospect », et lorsqu’il achète votre produit ou service, vous lui attribuez le tag « Client ».

Quelles actions peuvent déclencher les tags ?

Les tags qui déclenchent les actions sont :

  • Ajouter ou supprimer un tag
  • Donner accès à des opportunités de formation
  • Inscrire ou le contact à une campagne par e-mail
  • Désinscrire le contact d’une campagne par e-mail
  • Appelez le webhook.
  • Envoyer un e-mail à un contact
  • Envoyer un e-mail à une adresse particulière

Importer une liste de contacts par e-mail dans le systeme.io.

Gérer les contacts sur Systeme.io.
Source : YouTube

Tout d’abord, vous devez enregistrer le fichier excel du contact au format CSV.

Pour accomplir cet exploit, vous cliquerez sur le menu « Fichier », puis sur « Enregistrer sous ». Vous aurez cette fenêtre.

Dans le menu « Type », vous sélectionnerez « CSV (Séparateur : point-virgule) « . Cliquez ensuite sur enregistrer. Voilà, vous avez votre fichier CSV, maintenant nous l’importons dans le systeme.io.

Ensuite, vous cliquerez sur le menu « Contacts » dans le systeme.io, puis cliquez sur « Importer des contacts ». Vous sélectionnez le fichier CSV, choisissez le délimiteur et le tag à ajouter à ces contacts.

Enfin, choisissez « E-mail » pour le type de colonne et cliquez sur « Importer ». Alors, vos contacts sont maintenant importés dans le système io.

Exporter une liste de contacts par e-mail dans le systeme.io.

Pour exporter les contacts de votre système io, allez simplement dans le menu « Contacts » et sélectionnez les contacts que vous voulez exporter.

Vous cliquez sur « Plus d’actions » (en bas à droite de l’écran), puis cliquez sur « Exporter ». Vous cochez ce que vous souhaitez exporter comme données.

Ensuite, Cliquez à nouveau sur « Exporter » pour vérifier.

Enfin, vous recevrez alors un fichier CSV avec votre liste de contacts directement sur l’adresse e-mail associée à votre compte systeme.io. C’est celui que vous connectez au systeme.io.

Créer les tags dans systeme.io.

Pour créer un tag dans le systeme.io, vous survolez le menu « Contacts », puis « Gérer les tags ».

Ensuite, vous cliquerez sur « Créer », saisirez un nom du tag et enregistrerez. Alors, la création d’un tag dans systeme.io est réussie.

A lire aussi : Les étapes à suivre pour créer un site membre Systeme.io

Ajouter des tags aux contacts automatiquement ou manuellement.

Pour ajouter automatiquement des tags à vos contacts, vous devez créer des règles d’automatisation. C’est facile !

Alors comment ajouter manuellement des tags aux contacts existants ?

Ensuite, vous cliquez sur le menu « Contacts », puis sélectionnez les contacts auxquels vous souhaitez attribuer un tag.

Pour terminer, vous cliquez sur « Plus d’actions » dans le coin inférieur droit de l’écran, puis cliquez sur « Ajouter un tag ». Il vous suffit de sélectionner le tag que vous souhaitez attribuer au contact dans la liste déroulante et de cliquer sur « Ajouter un tag ».

Comment supprimer un tag dans le systeme.io ?

Vous survolez le menu « Contacts » et cliquez sur « Gérer les tags ». Passez votre souris sur l’icône de la corbeille à droite de votre tag et cliquez dessus.

Enfin, une fenêtre de confirmation apparaît, il vous suffit de confirmer la suppression du tag.

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