SomaLogic, un leader mondial de la technologie protéomique basé à Boulder, au CO, et CM Life Sciences II (NASDAQ: CMIIU), une société d’acquisition à vocation spéciale, parrainée par des filiales de Casdin Capital, LLC et Corvex Management LP, ont conclu un accord de regroupement d’entreprises définitif .
À la clôture de la transaction, CM Life Sciences II sera renommé et ses actions ordinaires seront cotées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole «SLGC».
En plus des quelque 276 millions de dollars actuellement détenus dans le compte en fiducie de CM Life Sciences II, un groupe d’investisseurs institutionnels s’est engagé à participer à la transaction par le biais d’un PIPE en actions ordinaires de 375 millions de dollars. Les investisseurs de PIPE comprennent des fonds conseillés par Casdin Capital, Corvex Management, Janus Henderson Investors, SB Management, une filiale de SoftBank Group, T.Rowe Price Associates, Inc., des comptes séparés conseillés par ARK Invest, Farallon Capital, Perceptive Advisors, des fonds et des comptes géré par Counterpoint Global (Morgan Stanley), d’autres investisseurs existants et un nouvel investisseur stratégique Illumina et un investisseur stratégique existant Novartis Pharma AG.
La société issue du regroupement devrait recevoir un produit en espèces pouvant atteindre environ 651 millions de dollars à la clôture, dont 50 millions de dollars seront utilisés pour racheter des actions auprès des actionnaires investisseurs hérités. Le reste du produit en espèces sera mis à la disposition de SomaLogic dans le cadre de ses opérations commerciales. La société issue du regroupement continuera à opérer sous l’égide de l’équipe de direction de SomaLogic. La transaction, qui valorise SomaLogic à une valeur d’entreprise avant la transaction d’environ 1,23 milliard de dollars, devrait se conclure au cours du troisième trimestre de 2021, après l’approbation réglementaire et l’approbation d’une inscription au Nasdaq.
Dirigée par Roy Smythe, MD, chef de la direction, SomaLogic est une société de protéomique au stade commercial avec plus de 300 partenariats industriels et clients établis. La plateforme technologique de l’entreprise est capable de devenir une solution protéomique universelle. Les aptamères propriétaires, qui sont des oligonucléotides spécifiques à une cible, facilitent des mesures de protéines à la fois larges et précises. Le SomaScan® Le test mesure 7 000 protéines humaines dans un seul échantillon, avec une spécificité élevée, une faible variance et une reproductibilité élevée, ce qui permet aux chercheurs de découvrir des médicaments plus rapidement et plus précisément. Des algorithmes bioinformatiques basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique fonctionnant en tandem avec la base de données de plus de 450 000 échantillons de l’entreprise créent des tests SomaSignal ™, des applications de diagnostic protéomique clinique, qui fournissent des informations supplémentaires à une large base de clients.
Le produit de la transaction fournira à la société un capital supplémentaire pour stimuler les initiatives de croissance organique, y compris le développement technologique, de nouvelles offres de produits, l’expansion de l’infrastructure commerciale et la poursuite de partenariats supplémentaires avec le système de santé ainsi que d’autres opportunités de croissance ciblées pour fournir des solutions protéomiques universelles à plus de clients et prestataires de soins de santé.
Le conseil d’administration de SomaLogic à la clôture devrait inclure de nouveaux administrateurs Kevin Conroy, président-directeur général d’Exact Sciences, Troy Cox, ancien PDG de Foundation Medicine et vice-président principal de US BioOncology pour Genentech, Steve Quake, professeur Lee Otterson de bioingénierie et professeur d’application La physique à l’Université de Stanford et d’autres leaders de l’industrie seront nommés plus tard.
FinSME
29/03/2021
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