Shopify cherche à lever plus de 1,55 milliard de dollars USD grâce à la vente de ses actions, tout en continuant à accroître ses partenariats avec les entreprises de médias sociaux.
Shopify a évalué son offre mardi matin, avec l’intention de vendre 1 180 000 actions à droit de vote subalterne à 1 315 USD par action. La société s’attend à ce que la vente génère un produit brut de 1 551 700 000 USD.
Devenue l’une des entreprises les plus précieuses au Canada en 2020, Shopify optimise l’augmentation de la demande pour son produit.
L’offre comprend également une option de surallocation pour les preneurs fermes de 177 000 actions supplémentaires. Les souscripteurs de cette transaction sont Citigroup, Credit Suisse et Goldman Sachs & Co.
Il s’agit de la troisième offre d’actions lancée par Shopify au cours des neuf derniers mois. Avec le produit de cette dernière vente, Shopify aura rapporté 4,2 milliards de dollars, plus 920 millions de dollars en billets convertibles. Shopify a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser le produit net de l’offre pour renforcer son bilan et offrir une flexibilité pour financer ses stratégies de croissance.
Devenue l’une des entreprises les plus précieuses au Canada en 2020, Shopify optimise l’augmentation de la demande pour son produit au cours de la dernière année et le chiffre d’affaires record du quatrième trimestre annoncé la semaine dernière. Avec le boom du commerce électronique qui s’est transformé en 1,75 million de clients, Shopify a augmenté sa portée dans de nombreux secteurs verticaux, en travaillant notamment avec un certain nombre de sociétés de médias sociaux pour lancer de nouvelles fonctionnalités pour ses marchands.
Mardi, il a été annoncé que Shopify étendait au Canada son partenariat conclu avec TikTok l’automne dernier. En octobre, il a été annoncé que Shopify et TikTok avaient signé un accord pour permettre aux marchands aux États-Unis de faire de la publicité et de vendre plus facilement des produits sur le site de partage de vidéos sur les réseaux sociaux. Désormais, la fonctionnalité est également disponible au Canada. Un porte-parole de Shopify a déclaré à BetaKit que l’accord avait également été étendu à l’Europe et à l’Asie-Pacifique.
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Ce mois-ci, Shopify a également renforcé son partenariat avec Facebook, mettant Shop Pay à la disposition de ses marchands vendant sur Facebook et Instagram. L’accord a marqué l’entreprise cherchant à accroître sa portée dans l’espace de paiement ainsi qu’avec les partenaires des médias sociaux. Shopify a initialement annoncé un partenariat avec Facebook en mai, lançant Facebook Shops, un outil gratuit visant à aider les commerçants à créer des vitrines en ligne personnalisées pour Facebook et Instagram. L’entreprise canadienne de commerce électronique travaille également sur une intégration avec YouTube.
Shopify a couronné son énorme année de croissance en annonçant une augmentation de 86% des revenus et des bénéfices bruts de 1,5 milliard de dollars en 2020. Avec un changement dans son équipe de direction qui a maintenant le PDG Tobias Lütke pivotant ses efforts pour se concentrer sur le produit, Shopify a récemment embauché Cathy Polinsky en tant que nouvelle vice-présidente de l’ingénierie et a révélé son intention de doubler la taille de son équipe d’ingénierie, dans le but d’embaucher 2021 nouveaux postes techniques en 2021.
La dernière offre de Shopify intervient alors que la société s’attend à ce que son taux de croissance se normalise en 2021, à la suite de la croissance inattendue de l’année dernière.
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