Science 37, Inc., le développeur du Decentralized Clinical Trial Operating System ™ basé à Los Angeles, en Californie, et LifeSci Acquisition II Corp. (NASDAQ: LSAQ), une société de chèques en blanc ciblant les secteurs de la biopharmacie, de la technologie médicale, de la santé numérique et des services de santé, ont conclu un accord de regroupement d’entreprises définitif.
À la clôture de la transaction proposée, la société issue du regroupement opérera sous le nom de Science 37 et devrait être cotée au NASDAQ sous le symbole boursier «SNCE».
La transaction proposée valorise Science 37 à une valeur d’entreprise initiale d’environ 1,05 milliard de dollars et fournira à la société fusionnée environ 250 millions de dollars en espèces (en supposant qu’aucun rachat du compte en fiducie de LifeSci), pour alimenter une croissance continue.
Fondée en 2014 par David Coman, PDG, Science 37 fournit aux clients une plate-forme pour renforcer la recherche clinique tout en optimisant l’expérience et les résultats pour les patients et les chercheurs. La société a créé un système d’exploitation (OS) pour la recherche clinique et permet l’orchestration du flux de travail, la génération de preuves et l’harmonisation des données sur une plate-forme unifiée – configurable pour permettre toutes les études et fusionnée avec un réseau d’enquêteurs en télémédecine, d’infirmières mobiles, de coordinateurs à distance, de communautés de patients et appareils connectés.
Depuis sa création, la société a mené plus de 95 essais cliniques décentralisés et mobilisé plus de 366 000 patients. La clientèle de Science 37 comprend des sociétés pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie et des institutions universitaires et gouvernementales.
La transaction valorise Science 37 à une valeur d’entreprise totale d’environ 1,05 milliard de dollars et à une valeur de capitaux propres entièrement distribuée d’environ 1,3 milliard de dollars à la signature, à l’exclusion de toute contrepartie conditionnelle. L’opération comprend également jusqu’à 125 millions de dollars de contrepartie conditionnelle supplémentaire aux actionnaires existants de Science 37 sous réserve de l’atteinte de certains objectifs de cours des actions du marché secondaire.
L’opération devrait générer environ 280 millions de dollars de produit brut, y compris la contribution de jusqu’à 80 millions de dollars de liquidités détenues dans le compte en fiducie de LifeSci (en supposant qu’aucun rachat du compte en fiducie) et 200 millions de dollars provenant d’un placement privé pleinement engagé dans le financement par actions publiques. d’un groupe d’investisseurs institutionnels et de la santé. Pro forma pour le regroupement d’entreprises et le PIPE, les anciens actionnaires de Science 37 et les employés de la société détiendront environ 77% de la société publique, à l’exclusion de toute contrepartie conditionnelle et avant de donner effet à toute conversion des bons de souscription privés de LifeSci en actions ordinaires dans le cadre de la clôture.
FinSME
07/05/2021
Auteur/autrice
