Procore, un fournisseur de SaaS (Software-as-a-Service) axé sur la construction, entrera bientôt en bourse, selon sa déclaration S-1 modifiée. Procore vise à permettre l’unification de tous les aspects d’un projet de construction du début à la fin et à travers chaque équipe contributrice. Les entreprises peuvent surveiller et gérer les calendriers, les budgets, la conception, etc.
Le fournisseur de logiciels de gestion de la construction avait l’intention d’entrer en bourse au début de 2020 avec un premier dépôt S-1 en février. Plus tard au printemps dernier, lors de graves verrouillages de COVID-19, Procore a choisi d’annuler les plans d’introduction en bourse pour le moment.
La pandémie COVID-19 a provoqué une incertitude extrême sur le marché dans son ensemble et a conduit à de nombreux projets de construction reportés. Crunchbase signalé en mai 2020, Procore a annulé l’introduction en bourse «vraisemblablement à la lumière du ralentissement économique inattendu» dû à la pandémie COVID-19.
La chronologie de l’introduction en bourse de Procore
En février 2020, Procore Technologies a déposé son Formulaire S-1 avec la SEC pour le rendre public. À ce moment-là, l’entreprise a déclaré: «La construction est essentielle à l’économie mondiale, mais a besoin de numérisation.» Quelques semaines plus tard, le pays commençait à prendre des mesures majeures pour ralentir la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné la fermeture de nombreuses entreprises.
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Source: Procore Facebook
La fermeture d’entreprises a eu des effets d’entraînement à travers le pays dans presque toutes les industries, y compris la construction. Procore a saisi la pandémie de COVID-19 comme une opportunité de retarder son introduction en bourse et a choisi de lever 150 millions de dollars supplémentaires de fonds. D1 Capital Partners a dirigé le cycle de financement qui a donné à Procore une valorisation de 5 milliards de dollars.
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Ce printemps, Procore a déposé une série de documents S-1 modifiés. Alors que l’économie a rebondi, les marchés de la construction et du logement se sont améliorés et Procore saute sur l’occasion. Le dernier dépôt rendu public montre que Procore vise à lever jusqu’à 615,6 millions de dollars grâce à son introduction en bourse en 2021.
Procore offrira 9,47 millions d’actions à une fourchette de prix prévue de 60 $ à 65 $ par action. Dans la nouvelle introduction en bourse de Procore, la société sera cotée au NYSE sous le symbole «PCOR».
Les principaux souscriptions pour l’introduction en bourse sont Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays et Jefferies.
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Succès et récompenses de Procure
Procore a reçu distinctions multiples au cours des dernières années. Les prix incluent le TrustRadius 2020 Tech Stack Essentials Award, le TrustRadius 2021 Best Customer Support Award, le meilleur logiciel de gestion de la construction de G2, le logiciel de gestion de la construction n ° 1 de Capterra et le Cloud 100 2020 de Forbes.
L’entreprise est optimiste quant au potentiel du marché et déclare que 13 pour cent de la production économique mondiale provient de l’industrie de la construction, selon Le fou hétéroclite. Des logiciels comme Procore peuvent permettre une communication transparente entre les équipes de construction, les concepteurs, les architectes et toute autre personne impliquée dans un projet.
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Source: Procore Facebook
En 2020, Procore a enregistré des pertes nettes de 99,2 millions de dollars (contre 328,6 millions de dollars de revenus), selon MarketWatch. Il avait également un taux de rétention des revenus nets de 107% pour 2020, selon Le fou hétéroclite.
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