Le géant des Vins et Spiritueux Pernod Ricard a annoncé lundi avoir réalisé une émission obligataire de 1,5 milliards d’euros. L’opération a rencontré un franc succès et le groupe précise avoir récolté plus de 5,5 milliards d’euros d’ordres. Cela reflète l’excellente santé du groupe et de l’industrie de l’alcool en général. La dette senior de l’entreprise bénéficie actuellement d’une bonne stabilité, notée Baa1 par Moody’s et BBB+ par Standard & Poors. L’émission a été réalisée en deux tranches, dont une à 5 ans et une autre à 10 ans.
Un carnet d’ordres bien rempli pour Pernod Ricard
Ayant récolté plus 5,5 milliards de dollars suite à cette dernière émission obligataire, Pernod Ricard vient d’allonger la maturité de son emprunt. Cette opération lui permet ainsi de réduire significativement son financement bancaire et d’anticiper le remboursement d’une large part de son présent crédit. La forte participation des investisseurs traduit notamment la bonne tenue des cours des sociétés de vins et spiritueux.
Émises en deux tranches, les obligations ont comporté un premier placement de 750 millions d’euros à 5 ans, avec un coupon de 1,125%. La deuxième tranche de 750 millions d’euros a été émise pour 10 ans, à un taux de 1,750%. Confiées à des investisseurs qualifiés, les obligations ont été notamment acquises par BNP Paribas, JP Morgan, la Société Générale, Natixis, Barclays, Citigroup et HSBC.
La demande élevée enregistrée dans le carnet d’ordres du groupe lors de cette opération résulte de nombreux facteurs favorables, dont les taux et les coupons bas. Ces conditions financières ont également été renforcées par la notoriété attractive de l’enseigne.
Pernod Ricard, co-leader des Vins et Spiritueux
Engagée dans une politique de développement durable et de consommation responsable, Pernod Ricard a été récompensé d’une médaille d’or par Ecovadis. Ce géant mondial des vins et spiritueux est membre du Lead Global Compact des Nations Unies. Il profite d’un chiffre d’affaires de plus de 9,182 milliards d’euros et dispose d’un portefeuille de marques prestigieuses.
Vodka Absolut, Pastis Ricard, Ballantine’s, Chivas Regal, Malibu, Kahlua, Royal Salute, Irish Wisky Jameson, gin Beefeater, Martell Cognac, champagne Perrier-Jouet, vins Jacob’s Creek, Kenwood, Campo Viejo et Brancott Estate font parmi ses marques de référence mondiale.
Cotée sur Euronext au niveau duquel les obligations émises seront demandées en cotation, l’entreprise est née en 1975, grâce à la fusion de Pernod et de Ricard. Le groupe dispose actuellement de 19 000 collaborateurs, 80 sociétés de marché et 6 sociétés de marques. Sa croissance a été notamment accélérée par diverses acquisitions, dont celle de Seagram en 2001, Allied Domecq en 2005 et Vin&Spirit en 2008.
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