NextCapital, une société de conseil numérique d’entreprise basée à Chicago, IL, a levé 30 millions de dollars en financement de croissance.
Le cycle, qui porte le financement total à 85 millions de dollars, était dirigé par FP Credit, la branche d’investissement en crédit de Francisco Partners, une société d’investissement mondiale. Oak HC / FT et IA Capital Group ont également participé à l’augmentation de capital.
La société a l’intention d’utiliser les fonds pour continuer à développer ses opérations et sa portée commerciale.
Dirigé par le PDG et co-fondateur John Patterson, NextCapital permet à ses partenaires commerciaux de mettre sur le marché une solution de conseil numérique complète conçue pour répondre aux exigences exigeantes des grandes entreprises. La société permet une planification financière évolutive, des conseils et des comptes gérés dans les principales institutions financières.
La solution multicanal de la société prend en charge les contributions définies, le roulement IRA et les comptes de détail. Les autres fonctionnalités de configuration clés incluent:
- Expérience utilisateur personnalisée et engagement continu
- Méthodologies d’investissement configurables et rôles de conseil
- Modèles de services en libre-service et assistés par un conseiller
- Activation des conseillers en plan
- Intégrations avec les systèmes d’archivage 401 (k) et les dépositaires de détail
FinSME
22/09/2020
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