VerticalScope, une plate-forme numérique basée à Toronto pour les passionnés en ligne, a déposé une demande d’inscription à la Bourse de Toronto (TSX), ce qui en fait la dernière d’une longue série d’entreprises technologiques canadiennes qui se tournent vers les marchés publics.
La société, âgée de plus de vingt ans, a déposé mercredi son prospectus provisoire, révélant des plans pour un premier appel public à l’épargne (PAPE) d’actions à droit de vote subalterne. Le nombre d’actions, ainsi que le prix, restent à déterminer. VerticalScope est défini pour être répertorié dans le TSX sous le symbole «FORA».
VerticalScope est la deuxième entreprise de technologie canadienne en autant de jours à s’inscrire à la TSX. Mardi, la société de relations avec les investisseurs établie à Toronto Q4 a déposé son propre prospectus provisoire. Parmi les autres grandes entreprises qui se sont récemment tournées vers la TSX, citons Thinkific, Magnet Forensics, Vendasta, Dialogue Payfare, entre autres.
Selon le Globe and Mail, qui a été le premier à faire état des plans de mise en bourse de VerticalScope, la société cherche à lever 100 millions de dollars alors qu’elle cherche à accroître ses activités de fusion et d’acquisition. Les preneurs fermes de l’opération comprennent RBC Dominion valeurs mobilières, Canaccord Genuity et la Financière Banque Nationale.
VerticalScope a été fondé en 1999 et exploite une plate-forme numérique basée sur le cloud pour les communautés de passionnés en ligne dans les catégories de dépenses de consommation élevées. Grâce à une croissance organique ainsi qu’à des acquisitions, qui incluent VarageSale, VerticalScope a construit un portefeuille de plus de 1 200 communautés en ligne et plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois.
La société de médias Torstar Corporation est un actionnaire majoritaire de VerticalScope, ayant acquis une participation de 56% dans la société en 2015.
Selon le prospectus de la société, RDL Ventures Inc., une entité contrôlée par le fondateur et PDG de VerticalScope, Rob Laidlaw, détiendra ou contrôlera directement ou indirectement 100% des actions à vote multiple de la société, à l’issue de l’introduction en bourse. Les principaux actionnaires de VerticalScope comprennent également NordStar Capital LP, qui détient Torstar, et Hedgewood Inc.
VerticalScope a enregistré un chiffre d’affaires de 56,9 millions de dollars l’an dernier entre ses offres de publicité numérique et de commerce électronique. Au premier trimestre de cette année, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 11,3 millions de dollars et de 15,9 dollars au deuxième trimestre de 2021.
VerticalScope repose sur l’acquisition et l’intégration de plus de 200 communautés en ligne. «Nous avons une histoire réussie d’acquisition et d’intégration de communautés pour étendre notre empreinte. Nous pensons qu’il existe une énorme opportunité de continuer à consolider des communautés indépendantes et à créer de la valeur en améliorant l’expérience utilisateur, l’engagement et la monétisation », a écrit la société dans son prospectus.
Le pipeline d’acquisitions actuel des sociétés comprend 20 opportunités, qui, selon ses estimations, pourraient représenter plus de 18 millions de dollars d’EBITDA ajusté collectivement, avec des plans pour poursuivre les transactions au cours des 12 prochains mois. VerticalScope a également annoncé des plans à plus long terme avec le potentiel d’acquérir 50 communautés en ligne qui, selon elle, pourraient représenter plus de 50 millions de dollars d’EBITDA ajusté.
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