La décennie des années 2010 a été marquée par deux crises ayant des implications majeures pour le commerce en ligne. Au début de la décennie, le monde sortait de la crise financière de 2008-2009, une récession qui a balayé les détaillants les plus faibles et a ouvert la porte aux nouveaux arrivants axés sur le commerce en ligne. Une décennie plus tard, la pandémie COVID-19 qui a frappé l’Amérique du Nord au début de 2020 pourrait avoir des conséquences encore plus importantes.
Nous pouvons déjà voir comment certaines initiatives prises par les détaillants classés dans le nouveau Top 1000 du commerce numérique 2020, ont aidé ces dernières années à faire face à la nouvelle crise. Par exemple, Walmart Inc. (n° 3 dans le Top 1000) et Target Corp. (n° 12) étaient en meilleure position parce qu’ils peuvent servir les consommateurs grâce aux services de ramassage en bordure de trottoir qu’ils ont développés ces dernières années, ce qui rend ces détaillants attrayants pour les acheteurs qui ne veulent pas entrer dans le magasin.
D’un autre côté, un grand nombre des 426 détaillants du Top 1000 qui vendent sur le marché d’Amazon.com Inc. se sont retrouvés dans une situation difficile en mars 2020 lorsqu’Amazon a soudainement annoncé qu’elle cesserait d’accepter dans ses entrepôts les marchandises qu’elle jugeait non essentielles afin de pouvoir se concentrer sur l’expédition des produits de première nécessité que les consommateurs réclamaient.
280 Les 1000 premiers commerçants ont augmenté leurs ventes sur le web de plus de 20 % en 2019.
L’épidémie de coronavirus n’étant pas encore maîtrisée, tout porte à croire que les consommateurs feront davantage de shopping en ligne pendant la rentrée scolaire et les vacances à venir plutôt que de risquer d’être infectés dans les magasins de bric et de broc. Et cela signifie qu’ils achèteront davantage sur les sites des détaillants du Top 1000, puisque les 959 détaillants du Top 1000 basés aux États-Unis représentaient 91,9 % des ventes au détail en ligne aux États-Unis en 2019.
Le Top 1000 – un classement des principaux détaillants en ligne basés aux États-Unis, au Canada et au Mexique – raconte efficacement l’histoire du commerce électronique de détail en Amérique du Nord. L’histoire d’une expansion rapide au cours de la dernière décennie a permis au Top 1000 des détaillants de jouer un rôle encore plus important dans la vente au détail, les consommateurs ayant modifié leurs comportements d’achat pendant et après la pandémie de coronavirus.
Pénétration du commerce électronique : Une décennie de croissance
Avant même le lancement de COVID-19, le passage aux achats en ligne avait été la grande histoire du commerce de détail de la dernière décennie, et cela s’est poursuivi en 2019. Dans toute l’Amérique du Nord, le commerce électronique a représenté 51,2 % de la croissance totale du commerce de détail l’année dernière, les ventes en ligne ayant augmenté de 15,1 % alors que le total des ventes au détail n’a augmenté que de 3,5 %. Les ventes mondiales en ligne pour les 1000 premiers ont augmenté de 16,2 % en 2019 par rapport à 2018.
La pénétration du commerce électronique dans le commerce de détail nord-américain a augmenté pour atteindre 13,3 % en 2019, contre 11,9 % l’année précédente. Aux États-Unis, cette pénétration est bien plus élevée : Les ventes en ligne ont représenté 16,0 % du total des ventes au détail en 2019, si l’on exclut les articles rarement achetés en ligne, tels que les véhicules automobiles et l’essence. Au Canada, le taux de pénétration du commerce électronique est beaucoup plus faible, à 3,6 %, et au Mexique, il n’est que de 1,8 %.
Ainsi, le grand moteur de la croissance du commerce électronique a été les États-Unis, où le commerce en ligne a pris une part croissante dans les ventes au détail et où le Top 1000 s’est emparé de l’écrasante majorité des ventes au détail en ligne.
De 2010 à 19, le total des ventes au détail en ligne aux États-Unis a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 15,1 %, contre 3,9 % pour le total des ventes au détail. Cela explique la croissance de la pénétration du commerce électronique dans les ventes au détail aux États-Unis, qui est passée de 6,4 % en 2010 à 16,0 % en 2019.
Toutefois, un détaillant, Amazon, a bénéficié d’une grande partie de cette croissance, devançant constamment ses concurrents américains en termes de croissance des ventes en ligne. En comptant seulement les ventes des articles que le détaillant possède lui-même et en excluant les ventes des marchands extérieurs sur son marché, Amazon a représenté 33,8 % des 634,70 milliards de dollars du Top 1000 des ventes en ligne en 2019. En incluant les ventes des marchands tiers sur le marché d’Amazon, la valeur brute des ventes de biens physiques aux États-Unis sur Amazon.com représentait 37,3 % des ventes au détail en ligne aux États-Unis en 2019 et 59,7 % de la croissance du commerce électronique.
Les petits et moyens détaillants se débrouillent
Néanmoins, Amazon est loin d’être la seule histoire de commerce électronique : La plupart des autres détaillants du Top 1000 sont également en croissance.
Dans le Top 1000 2020, 594 détaillants ont augmenté leurs ventes en ligne de 15,1 % ou plus en 2019 par rapport à 2018 – au moins autant que la croissance globale de 15,1 % des ventes en ligne en Amérique du Nord. Et 280 commerçants du Top 1000 ont augmenté leurs ventes en ligne de plus de 20 %.
La taille n’est pas non plus un bon indicateur de la croissance en ligne. Alors que les 100 plus grands détaillants du Top 1000 représentent la majeure partie des ventes en ligne, les concurrents plus petits tiennent bon.
Les détaillants classés de 1 à 100 ont représenté 83,5 % des 1000 premières ventes mondiales de commerce électronique en 2019, soit un pourcentage pratiquement inchangé par rapport à 2018. Si l’on exclut Amazon, les 99 autres grandes entreprises ont généré 49,8 % des ventes du Top 1000, soit une légère baisse par rapport aux 50,5 % de l’année précédente.
Toutefois, la croissance la plus rapide s’est concentrée sur les entreprises de taille moyenne, les détaillants classés dans les numéros 301 à 400 ayant enregistré une croissance collective de 17,4 % en 2019 et le groupe plus important des commerçants de taille moyenne classés dans les numéros 301 à 500 ayant augmenté leurs ventes de 17,0 %. En comparaison, le Top 1000 dans son ensemble a enregistré une croissance de 16,2 %. On a également constaté une croissance rapide parmi les 71 marques numériques natives du Top 1000, qui ont collectivement augmenté leurs ventes sur le web de 26,5 % en 2019 et ont enregistré un taux de croissance annuel composé sur 5 ans de 41,2 %.
La moitié inférieure du Top 1000, soit les détaillants classés entre 501 et 1000, a augmenté de 15,2 %. Cette croissance est plus lente que celle de 16,3 % du Top 500, mais elle dépasse celle de 14,8 % des détaillants classés entre les numéros 2 et 500 – autrement dit, le Top 500 sans Amazon.
Le rapport 2020 Digital Commerce 360 Top 1000 de 208 pages fournit une foule de détails sur les détaillants en ligne et les tendances du commerce électronique en Amérique du Nord. Le rapport comprend :
- Plus de 40 graphiques présentant les tendances des 1000 meilleures ventes et du commerce électronique
- Analyse détaillée de la croissance par type de commerçant et par catégorie de marchandises
- Données de référence sur des paramètres clés tels que le taux de conversion et la valeur moyenne des commandes par type de commerçant et par catégorie de marchandises
- Un chapitre analysant six façons dont l’épidémie de coronavirus est susceptible d’affecter le commerce électronique
- Graphiques comparant la croissance du commerce de détail en ligne par rapport au commerce de détail total aux États-Unis au cours des dix dernières années, ainsi qu’un aperçu de l’impact du Canada et du Mexique sur le paysage du commerce de détail en Amérique du Nord au cours des deux dernières années
- Données montrant la croissance d’Amazon au cours de la décennie, y compris ses propres ventes de première main et des estimations exclusives de la valeur brute des marchandises d’Amazon, y compris les ventes des vendeurs du marché
- Analyse détaillée de 71 marques numériques natives, montrant ce qu’elles vendent, comment elles vendent et leur croissance sur 1 an et 5 ans
- Croissance par taille du Top 1000 des détaillants
- Données de référence sur l’expédition internationale, les méthodes de paiement acceptées, les programmes de fidélité, le marketing par courrier électronique, les dépenses de recherche payante, la source de trafic du site web, le trafic mobile et les applications, l’activité des visiteurs du site web et la gratuité de l’expédition
- Graphiques détaillant les 1000 principales faillites et acquisitions
- Analyse des services omnicanaux offerts par les 1000 principaux détaillants, y compris le ramassage en magasin des commandes passées sur Internet, les retours en magasin, la consultation des stocks en magasin et la collecte en bordure de trottoir
- Analyse des fonds collectés par les 1000 premiers détaillants et des performances des détaillants cotés en bourse dans le Top 1000
Cet article est basé sur l’analyse du rapport 2020 Digital Commerce 360 Top 1000. Ce rapport est disponible gratuitement pour les membres Gold et Platinum de Digital Commerce 360 et peut être acheté pour 499 $. Consultez la table des matières pour obtenir tous les détails sur le contenu du rapport. Pour savoir comment acheter le rapport 2020 Top 1000, cliquez ici.
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