Le potentiel du vaccin COVID-19 de Moderna prend forme

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COVID-19 a mis le monde dans une impasse, mais un nom de la biotechnologie semble être en bonne voie pour faire gagner un match.

Le mardi, Moderna (MRNA) a organisé une journée virtuelle sur les vaccins, au cours de laquelle les principaux leaders d’opinion en matière de gestion et de maladies infectieuses ont souligné les considérations scientifiques, réglementaires et commerciales liées aux programmes de vaccins de Moderna, notamment son vaccin expérimental contre COVID-19, ARNm-1273. En ce qui concerne ce candidat, Moderna s’attend à disposer des premières données d’immunogénicité de la phase 1 pendant l’été, puis à passer rapidement à la phase 2. Après la sélection d’une dose, les études de phase 2b/3 devraient démarrer à l’automne.

L’analyste Geulah Livshits, qui se prononce en faveur de Chardan Capital, cite plusieurs éléments de la discussion qui ont joué dans sa thèse optimiste. L’utilisation d’une approche ARNm présente des avantages, notamment la facilité de conception, l’expression naturelle de l’antigène, le déclenchement des réponses des cellules B et T, l’activité à des doses plus faibles (par rapport aux vaccins à ADN) et la fabrication standardisée sans cellules. En outre, Moderna augmente sa capacité de production.

Il convient de noter que les KOL ont souligné qu’il existe un niveau élevé d’incertitude en ce qui concerne l’immunité contre le SRAS-CoV-2.

« Si… l’immunité est durable ou si les patients récupérés ne présentent qu’une maladie bénigne lors de la réinfection, le besoin à long terme d’un vaccin contre le SRAS-CoV-2 pourrait être limité, et la majorité du potentiel commercial (le cas échéant) pourrait provenir de la constitution de stocks en 2021-22. Nous pensons que Moderna est relativement bien placé dans l’un ou l’autre de ces scénarios (si l’ARNm-1273 s’avère efficace) étant donné le calendrier clinique accéléré de la société », a expliqué Mme Livshits.

En conséquence, l’analyste a conservé une note d’achat et un objectif de prix de 40 dollars sur le titre. (Pour voir le parcours de Livshits, cliquez ici)

Pendant ce temps, Hartaj Singh d’Oppenheimer estime que son candidat ARNm-1647 dans le cytomégalovirus (CMV) représente un point de force majeur pour la société.

« Bien que l’impact à court terme de l’ARNm-1273 sur la thèse de l’investissement soit important, nous restons optimistes quant aux possibilités substantielles offertes par l’ARNm-1647 dans le CMV et le reste du portefeuille de vaccins prophylactiques de base. La complexité du CMV et sa morbidité/mortalité dévastatrice pour les sous-populations sont des caractéristiques du besoin non satisfait qui pourrait être uniquement servi par l’approche de l’ARNm-1647 », a déclaré l’analyste.

Si cela ne suffisait pas, les données provisoires de la phase 1b de son vaccin expérimental Zika, l’ARNm-1893, ont donné des résultats positifs.

En se basant sur tout ce que le MRNA a mis en place, M. Singh a non seulement réitéré un appel à la surperformance, mais a également relevé l’objectif de prix de 31 à 43 dollars. Ce nouvel objectif implique que les actions pourraient augmenter de 15 % au cours de l’année prochaine. (Pour voir le bilan de Singh, cliquez ici)

Si l’on examine la répartition du consensus, 8 achats et 1 maintien émis au cours des trois derniers mois correspondent à un consensus d’analystes « Strong Buy ». (Voir l’analyse des actions Moderna sur TipRanks)

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