La société montréalaise de traitement des paiements Nuvei a indiqué dans un dossier réglementaire qu’elle pourrait lever jusqu’à 1,8 milliard de dollars US au moyen de nouvelles émissions ou d’offres secondaires au cours des 19 prochains mois.
Nuvei a révélé ces plans le 27 mai dans un prospectus préalable de base simplifié final qui a modifié le dépôt initial de la société le 7 décembre. Selon le document de décembre, Nuvei a demandé l’autorisation de lever jusqu’à 850 millions de dollars au cours des 25 mois suivants. Le total révisé de 1,8 milliard de dollars est plus du double du montant que Nuvei avait initialement indiqué qu’il pourrait lever.
Le total révisé de 1,8 milliard de dollars est plus du double du montant que Nuvei avait initialement indiqué qu’il pourrait lever en décembre.
Nuvei a indiqué qu’elle pourrait potentiellement lever des capitaux par la vente d’actions à droit de vote subalterne et privilégiées, de titres de créance, de bons de souscription, de reçus de souscription et d’unités en une ou plusieurs transactions au cours de cette période. Les fonds garantis par de nouvelles émissions et des offres secondaires permettent aux sociétés ouvertes de lever des capitaux et peuvent être utilisés pour soutenir des choses telles que les efforts d’acquisition.
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de Nuvei, le président-directeur général Philip Fayer a indiqué que Nuvei envisageait de rester actif sur le marché des fusions et acquisitions (M&A). « Nous avons des discussions très intéressantes, comme nous le faisons toujours », a déclaré Fayer.
Le dépôt fait suite à un solide rapport sur les résultats du premier trimestre et à quelques mois chargés pour la société montréalaise FinTech, qui a récemment annoncé son intention d’acquérir la start-up israélienne de crypto-monnaie Simplex pour 250 millions de dollars et le fournisseur de paiements de jeux basé aux États-Unis Mazooma pour jusqu’à 315 millions de dollars.
Fondée par Fayer en 2003, Nuvei propose des solutions de paiement aux commerçants de détail et aux entreprises de technologie et de distribution. Les clients de l’entreprise couvrent le Canada, les États-Unis, l’Europe, l’Amérique latine et la région Asie-Pacifique. Nuvei est entré en bourse à la Bourse de Toronto (TSX) en septembre, recueillant 833 millions de dollars.
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« Je pense que nous avons les mains pleines pour les prochains trimestres », a déclaré Fayer, concernant les plans de fusions et acquisitions de Nuvei. « Mais en général, nous sommes confiants dans notre capacité à nous auto-approvisionner, nous sommes confiants dans notre capacité à avoir une très bonne stratégie autour des fusions et acquisitions, puis à la mettre en œuvre. »
« Comme vous pouvez le voir d’après ce sur quoi nous exécutons réellement, il doit y avoir les trois sphères que nous recherchons : étendre nos zones géographiques, étendre nos capacités, ce que font clairement Simplex et Mazooma, ou étendre notre échelle dans certains domaines. » a déclaré le PDG.
Plus tôt cette année, les principales parties prenantes de Nuvei ont également vendu 494 millions de dollars d’actions de la société dans le cadre d’un accord secondaire. Fayer, le directeur financier David Schwartz et les investisseurs Novacap et CDP Investissements ont vendu des actions dans le cadre de la transaction.
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Au premier trimestre, Nuvei a généré un chiffre d’affaires de 150 millions de dollars, soit une augmentation de 80 % d’une année sur l’autre par rapport à 2020, où il avait gagné un peu plus de 83 millions de dollars. Ce total représente également une augmentation trimestrielle de près de 30 % par rapport aux 116 millions de dollars gagnés par Nuvei au quatrième trimestre 2020, au cours duquel la société a connu sa plus forte période de croissance à ce jour.
Dans ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2021, la société de technologie montréalaise Lightspeed a également indiqué son intention de lever potentiellement jusqu’à 4 milliards de dollars canadiens au cours des 25 prochains mois par le biais de nouvelles émissions ou d’offres secondaires.
Lightspeed, qui offre des logiciels de point de vente aux détaillants, est cotée à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York (NYSE). Au quatrième trimestre de l’exercice, Lightspeed a généré un chiffre d’affaires de 82,4 millions de dollars US, soit plus du double de son chiffre d’affaires au cours de la même période l’année dernière. Cette augmentation s’est accompagnée d’une perte nette qui était le double de la perte de l’entreprise au quatrième trimestre 2020.
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La société a déclaré que l’augmentation de ses revenus était due à la croissance organique et à ses acquisitions en 2020 de la société de logiciels de gestion de restaurants Upserve basée à Rhode Island et du fournisseur de commerce en nuage basé à New York ShopKeep. En avril, Lightspeed a finalisé son acquisition de Vend en Nouvelle-Zélande, qui fournit des logiciels aux détaillants, pour 350 millions de dollars.
Comme Fayer, le fondateur et PDG de Lightspeed, Dax Dasilva, a parlé des projets de fusion et d’acquisition de son entreprise lors du dernier appel de résultats de Lightspeed. « Les fusions et acquisitions ont toujours fait partie de notre stratégie, mais au cours des six derniers mois, elles ont été au premier plan », a déclaré Dasilva. « Au fil du temps, nous devons continuer à reconnaître les avantages de notre stratégie de fusions et acquisitions dans l’ensemble de notre entreprise. »
Photo de Philip Fayer de Nuvei
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