La société d’externalisation numérique TaskUs prévoit de devenir publique cette semaine par le biais d’une introduction en bourse. À quoi les investisseurs peuvent-ils s’attendre ?
La société basée au Texas espère lever 304 millions de dollars grâce à la vente de 13,2 millions d’actions. Les actions seront cotées entre 22 et 24 dollars par action, ce qui donne à la société une valorisation estimée à 2,5 milliards de dollars.
TaskUs ne recevra aucun produit net de la vente. Au lieu de cela, le produit de la vente d’actions sera utilisé pour régler les paiements d’environ 127,4 millions de dollars d’actions fantômes acquises détenues par les employés actuels et anciens qui deviendront dus une fois l’offre terminée.
TaskUs inscrira ses actions ordinaires sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « TASK ». Goldman Sachs & Co. LLC et JP Morgan agissent en tant que principaux teneurs de livres pour l’offre. Dans le cadre de l’offre, les preneurs fermes ont une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1,98 million d’actions supplémentaires.
Qu’est-ce que TaskUs ?
Fondé en 2008, TaskUs est un fournisseur de services numériques externalisés et d’expérience client de nouvelle génération pour les entreprises technologiques innovantes et perturbatrices.
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Les co-fondateurs Bryce Maddocks et Jaspar Weir ont commencé avec l’entreprise juste après l’université. Leur concept original était de fournir des assistants virtuels basés sur les tâches pour les professionnels occupés, mais le modèle de l’entreprise s’est rapidement transformé en un fournisseur de services aux entreprises basé sur la technologie pour répondre aux besoins de leurs clients.
« Nous avons créé une nouvelle génération de fournisseurs de services, aussi flexibles et agiles que nos clients en croissance et en évolution rapides. Tout comme nos clients ont perturbé leurs marchés respectifs, nous avons perturbé le nôtre », ont écrit Maddocks et Weir dans une lettre incluse dans le prospectus de la société.
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La société compte plus de 100 clients couvrant de nombreux segments industriels de l’économie numérique, notamment les médias sociaux, le commerce électronique, les jeux, les médias en continu, la livraison de nourriture et le covoiturage, HiTech, FinTech et HealthTech. Certains clients de renom incluent Uber, Zoom Video Communications, Netflix et Coinbase.
TaskUs a enregistré 528 millions de dollars de ventes entre mars 2020 et mars 2021. Les revenus de la société sont passés de 117 millions de dollars en 2017 à 478 millions de dollars en 2020.
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Source : YouTube de TaskUs
TaskUs compte environ 27 500 employés répartis sur 18 sites aux États-Unis, aux Philippines, en Inde, au Mexique, à Taïwan, en Grèce, en Irlande et en Colombie.
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La société d’investissement Blackstone Group détient une participation dans TaskUs.
En 2018, la société de capital-investissement Blackstone Group (NYSE : BX) a investi plus de 250 millions de dollars dans TaskUs, ce qui a porté la valeur de l’entreprise à plus de 500 millions de dollars. L’investissement a donné à Blackstone une participation de 60 pour cent dans la société, Bloomberg rapports.
À l’époque, Maddocks avait déclaré que le partenariat avec Blackstone aiderait l’entreprise à augmenter ses investissements dans le conseil, la technologie et l’innovation pour rationaliser et affiner l’expérience client. L’entreprise souhaitait également se développer en Europe, en Inde et en Amérique latine.
En février, Bloomberg a rapporté que Blackstone Group avait exploré des options telles qu’une vente de participation partielle ou une inscription pour TaskUs. À cette époque, la société de capital-investissement envisageait de vendre jusqu’à 25 à 30 % de sa participation dans TaskUs à une valorisation pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars.
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