Cotée à la Bourse de Toronto, la société de logiciels Kneat a clôturé une offre de financement par actions qui a dépassé les attentes.
La société de logiciels irlandaise Kneat a vendu la semaine dernière plus de 6,7 millions d’actions ordinaires au prix de 3 $ CAN chacune, concluant un financement de plus de 20 millions $ CAN.
Fondée en Irlande, Kneat a fait l’objet d’une prise de contrôle inversée de la société canadienne Fortune Bay en 2016. L’opération a permis à Kneat d’être cotée à la Bourse de Toronto, mais le siège opérationnel est resté à Limerick et le co-fondateur Eddie Ryan a continué à jouer son rôle de PDG.
Début avril, la société a annoncé son intention de lever environ 17,5 millions de dollars canadiens dans le cadre d’une offre publique conclue avec un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Cormark Securities. Dans le cadre de l’offre finale, Marchés mondiaux CIBC s’est joint à titre de codirecteur et le syndicat complet de preneurs fermes comprenait Eight Capital et Echelon Wealth Partners.
Au total, l’offre a permis de lever 20 125 575 $ CA en financement public par actions pour Kneat. Un placement simultané sans courtier de 666 668 actions ordinaires au même prix d’émission a soulevé 2 millions de dollars canadiens supplémentaires.
Cultiver à Limerick
Le logiciel de Kneat est axé sur la numérisation et l’automatisation des processus de validation pour les entreprises des sciences de la vie. La société prétend avoir sept des 10 plus grandes sociétés biopharmaceutiques du monde parmi sa clientèle.
Sa plateforme SaaS a connu une croissance significative en 2020 portée par la transformation numérique accélérée du secteur sous la pression de la pandémie Covid-19. Alors que les entreprises abandonnaient les processus papier pour s’assurer que les activités pouvaient continuer avec le passage en masse au travail à distance, Kneat a vu les revenus récurrents annuels de son activité SaaS plus que doubler.
Les revenus de la société ont augmenté de 88% en 2020, atteignant 7,42 millions de dollars canadiens. Les revenus totaux du SaaS étaient près de deux fois et demi l’année précédente, passant de 840 000 $ CAN en 2019 à 2,88 millions $ CAN en 2020. Les pertes de l’entreprise ont également diminué de 8% sur un an.
Selon l’Irish Times, Kneat emploie actuellement 160 personnes en Irlande et le PDG Ryan s’attend à voir une nouvelle croissance de l’entreprise en 2021. «Tout ce que nous faisons est géré à partir de Limerick et le plan est de développer davantage ses activités là-bas», a-t-il déclaré à la publication. .
Le produit net de cette offre récente soutiendra ces initiatives de croissance et fournira un fonds de roulement à l’entreprise.
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