La société de capital-risque et de capital-investissement de Toronto, Information Venture Partners (vice-présidente de l’information), a nommé Jane Podbelskaya comme directrice, car la société de capital-risque a continué de développer son équipe d’investissement au cours des derniers mois.
Podbelskaya, qui était auparavant investisseur de croissance chez Georgian Partners pendant plus de cinq ans, apporte 20 ans d’expérience dans les logiciels, les opérations, le capital-risque et le conseil en gestion à Information VP. Elle a déclaré à BetaKit qu’elle avait rejoint l’entreprise parce qu’elle souhaitait se concentrer sur l’investissement logiciel au stade précoce.
«Je crois fermement que le domaine d’intervention choisi pour le fonds – les logiciels de services financiers et la FinTech – le positionne bien pour générer des rendements supérieurs.»
«Ayant établi un partenariat avec des entrepreneurs de classe mondiale en tant qu’investisseur en actions de croissance, je souhaite apporter mon point de vue sur les investissements de démarrage et soutenir les fondateurs dans leur parcours pour développer des entreprises prospères», a déclaré Podbelskaya. Dans son nouveau rôle, Podbelskaya sera chargée de rechercher et d’exécuter de nouveaux investissements, tout en fournissant un soutien aux sociétés du portefeuille de l’entreprise dans leur évolution.
Fondé en 2014, Information VP se concentre sur les start-ups de la FinTech interentreprises (B2B) et des logiciels d’entreprise en tant que service (SaaS). La société a déclaré que «étant donné que le financement de la fintech a connu une forte hausse de la demande au cours de l’année dernière,» Information VP a donné la priorité à l’investissement et à l’expansion de son équipe. La nomination de Podbelskaya fait suite à trois autres nouvelles embauches: Hasan Basrai en tant qu’associé, Sara Defina en tant que directrice des finances et Peter Carrescia en tant que partenaire de capital-risque. Le cabinet a également récemment promu Alex Tong d’associé à directeur.
L’une des transactions FinTech les plus réussies de l’Information VP à ce jour a été son investissement dans la société de gestion de la criminalité financière Verafin, basée à St.John’s, au Nouveau-Brunswick, pour laquelle elle a remporté le prix 2020 de la Canadian Venture and Private Equity Association (CVCA) Award pour l’opération de capital-risque de l’année. . Verafin a été récemment acquise par le Nasdaq pour 2,75 milliards USD.
Au cours du COVID-19, la FinTech a contribué à élargir l’accès aux services financiers à travers le monde, selon une étude de décembre de la Banque mondiale, de l’Université de Cambridge et du Forum économique mondial. L’étude a identifié une forte croissance du marché dans tous les types de services financiers numériques, à l’exception des prêts. Cependant, l’étude a également révélé que plus de la moitié des entreprises FinTech ont été confrontées à des problèmes de financement en raison de la pandémie et ont des opinions partagées sur la perspective d’une future collecte de fonds.
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La demande accrue de financement parmi les startups FinTech a été confirmée par les données de financement du mois dernier, selon les données de PitchBook. Au cours des deux premières semaines de 2021, les startups FinTech du monde entier ont clôturé 10 cycles de financement d’une valeur de 100 millions de dollars ou plus, contre trois au cours de la même période l’année dernière. Robert Le, un analyste technologique émergent chez PitchBook, a constaté que, alors que la FinTech grand public devenait de plus en plus encombrée, les nouvelles startups FinTech ciblaient les applications B2B et d’entreprise – le domaine d’intérêt de l’Information VP.
«Je crois fermement que le domaine d’intervention choisi pour le fonds – les logiciels de services financiers et les FinTech – le positionne bien pour générer des rendements supérieurs, car le taux d’innovation technologique dans le secteur financier s’est accéléré rapidement au cours de la dernière décennie qui a suivi la crise financière, et n’a fait que s’aggraver au cours de la pandémie », a déclaré Podbelskaya.
Elle a identifié les entreprises d’infrastructure FinTech, de «banque en tant que service» et FinOps (la pratique consistant à amener la responsabilité financière à des dépenses variables sur le cloud et les services d’infrastructure) comme mûres pour la croissance. Podbelskaya considère également la gouvernance des données, l’automatisation des processus et les logiciels de recommandation de la meilleure action comme des priorités pour les entreprises financières en 2021. Podbelskaya a également souligné la cybersécurité, et plus particulièrement la sécurité des API et de la transmission de données, comme des espaces d’investissement attractifs.
Podbelskaya, qui a commencé à écrire du code à l’âge de 10 ans, a déclaré qu’elle avait toujours été passionnée par les logiciels. Après avoir obtenu sa maîtrise en mathématiques appliquées et en informatique à l’Université d’État de Moscou, elle a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur logiciel. Après avoir obtenu un MBA de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto, Podbelskaya a travaillé pour la société de conseil en gestion Bain & Company, mais ses intérêts sont restés dans le monde du logiciel, et en 2015, elle a rejoint Georgian Partners en tant qu’investisseur en capital-risque, car la société était fermeture de son deuxième fonds.
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Chez Georgian, Podbelskaya a aidé à concevoir le programme d’accélération du portefeuille du fonds, a clôturé un certain nombre d’investissements et dirigé une variété de projets post-investissement. Six ans plus tard, alors que Georgian continuait de lever des fonds plus importants et de déplacer son modèle d’exploitation du fonds de capital-risque traditionnel vers la FinTech, elle a décidé de rejoindre Information VP.
«Je voulais me concentrer sur les investissements logiciels à un stade précoce et je pensais que l’équipe d’Information Venture Partners serait idéale pour apprendre et travailler avec elle», a déclaré Podbelskaya.
Pour Podbelskaya, le passage à Information VP marque une transition d’un investissement en phase de croissance à un investissement en phase de démarrage, ce qui, selon elle, comporte certains défis ainsi que certains avantages.
«L’investissement en phase de croissance est plus facile car les entreprises cibles peuvent généralement démontrer la solidité de leur performance grâce à des indicateurs financiers et clients. Les benchmarks SaaS sont largement disponibles et permettent de comparer les performances d’une entreprise choisie au quartile supérieur d’organisations similaires. »
Dans le même temps, elle a qualifié l’investissement en phase de croissance plus compétitif que l’investissement en phase de démarrage, étant donné que moins d’entreprises atteignent la phase de croissance, notant que celles qui réussissent à attirer un grand nombre d’investisseurs potentiels qui se battent pour conclure l’accord et commander très haut. évaluations.
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